在補(bǔ)貼退坡等因素影響下，我國(guó)新能源汽車銷量在今年7～11月呈現(xiàn)五連降。作為整車核心零部件之一的電機(jī)，其市場(chǎng)表現(xiàn)也難逃“降”字命運(yùn)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年11月，我國(guó)新能源汽車配套驅(qū)動(dòng)電機(jī)裝機(jī)量為111440臺(tái)，同比降幅繼續(xù)擴(kuò)大至48%。與之相對(duì)的是，外資零部件企業(yè)在這一細(xì)分市場(chǎng)表現(xiàn)積極，尤其今年以來其裝機(jī)量占比已接近20%。

事實(shí)上，近一兩年來，外資企業(yè)在中國(guó)陸續(xù)成立與電機(jī)相關(guān)的合資公司或擴(kuò)大供貨范圍，開拓市場(chǎng)的意圖非常明顯。對(duì)此，業(yè)內(nèi)傳出這樣的聲音：隨著中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)與逐步成熟，外資企業(yè)要來“摘果子”了。

-理性看待外資企業(yè)加速布局

與動(dòng)力電池行業(yè)的情形類似，我國(guó)電機(jī)行業(yè)也出現(xiàn)了一些合資案例。近日，采埃孚與臥龍電驅(qū)在上海簽署合作備忘錄，雙方將共同組建新能源汽車電機(jī)合資公司，為新能源汽車市場(chǎng)提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)及其部件。

此前，日本電產(chǎn)與廣汽零部件成立了電機(jī)合資企業(yè)，生產(chǎn)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)會(huì)首先配裝廣汽集團(tuán)旗下的電動(dòng)汽車，未來有望為其他汽車制造商供貨。據(jù)廣汽零部件方面介紹，該合資公司產(chǎn)能在2024年將達(dá)40萬臺(tái)。中國(guó)汽車系統(tǒng)公司(CAAS)則與韓國(guó)曉晟電機(jī)成立合資公司，合作生產(chǎn)動(dòng)力電機(jī)。

此外，華域麥格納電驅(qū)動(dòng)已成功獲得上汽大眾、一汽-大眾關(guān)于大眾全球電動(dòng)汽車平臺(tái)(MEB)電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)總成相關(guān)產(chǎn)品的定點(diǎn)意向書，該產(chǎn)品預(yù)計(jì)2020年投產(chǎn)。外資電機(jī)電控企業(yè)在國(guó)內(nèi)加快布局，配套量也不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，在今年11月我國(guó)新能源乘用車電機(jī)裝機(jī)量榜單上，日本電產(chǎn)已進(jìn)入前三，除配套廣汽新能源熱門車型Aion S外，在Aion LX1上的裝機(jī)量也達(dá)到1270臺(tái)。當(dāng)月，日本電產(chǎn)的產(chǎn)品還開始配套廣汽豐田iA5，裝機(jī)量接近千臺(tái)。新造車勢(shì)力理想汽車則選擇了聯(lián)合汽車電子和博格華納為其提供驅(qū)動(dòng)電機(jī)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究總監(jiān)吳輝表示，業(yè)界對(duì)于外資企業(yè)的攻勢(shì)應(yīng)有理性認(rèn)識(shí)。以前，新能源汽車補(bǔ)貼推動(dòng)了市場(chǎng)的發(fā)展，整車往往標(biāo)配國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的“三電”系統(tǒng)，而隨著補(bǔ)貼退坡和對(duì)外開放不斷擴(kuò)大，電機(jī)等新能源汽車零部件市場(chǎng)必然迎來更多外資競(jìng)爭(zhēng)者。

“在全球汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，由于中國(guó)市場(chǎng)容量巨大、潛力可觀，外資企業(yè)利用其技術(shù)和管理等方面的優(yōu)勢(shì)加快布局，這種情況在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的各個(gè)環(huán)節(jié)都有體現(xiàn)。外資企業(yè)利用中國(guó)新能源市場(chǎng)先行一步的條件進(jìn)行試水，從而為將來搶占全球新能源汽車市場(chǎng)做準(zhǔn)備。”新能源汽車獨(dú)立研究員曹廣平表示，外資企業(yè)雖然在一定程度上享受我國(guó)新能源汽車的發(fā)展成果，但同時(shí)也刺激國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)與之競(jìng)爭(zhēng)增強(qiáng)實(shí)力，這兩方面是相輔相成的。

-集中度提高但難“一家獨(dú)大”

新能源汽車補(bǔ)貼退坡后，車企的成本壓力向上傳導(dǎo)，與此同時(shí)，隨著市場(chǎng)的不斷發(fā)展，其對(duì)電機(jī)產(chǎn)品的要求也越來越高。新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向成熟，行業(yè)中大量的中小企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型。業(yè)內(nèi)專家曾指出，新能源汽車電機(jī)企業(yè)數(shù)量早期超過200多家，隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，大量企業(yè)將被淘汰，行業(yè)集中度會(huì)進(jìn)一步提高。

對(duì)于一些有實(shí)力、有積累的電機(jī)企業(yè)來說，這未嘗不是實(shí)現(xiàn)突破的機(jī)會(huì)。國(guó)家科技成果轉(zhuǎn)化基金新能源汽車創(chuàng)業(yè)投資子基金合伙人兼總裁方建華表示，目前我國(guó)一些電機(jī)企業(yè)的產(chǎn)品性能指標(biāo)達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平，在未來的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)中，他們有望獲得更好的發(fā)展。對(duì)于電機(jī)行業(yè)來說，雖然市場(chǎng)集中度將提高，但不會(huì)像動(dòng)力電池行業(yè)那樣出現(xiàn)一家獨(dú)大的局面。

“雖然與動(dòng)力電池同屬新能源汽車核心零部件，但電機(jī)的門檻沒有那么高，因此整車企業(yè)希望自己掌握話語權(quán)，一些主流新能源汽車公司都有自己的電機(jī)業(yè)務(wù)，這也是未來的發(fā)展趨勢(shì)之一，所以市場(chǎng)應(yīng)該不會(huì)形成壟斷格局。”吳輝表示，他得出以上判斷的另外一個(gè)重要原因在于，電機(jī)企業(yè)的技術(shù)水平差距不大，整車企業(yè)可以選擇的供應(yīng)商很多，因此它們很難做到一家獨(dú)大。

曹廣平認(rèn)為，電機(jī)行業(yè)看似進(jìn)入門檻低，比如扁線電機(jī)、高速軸承、強(qiáng)制液冷技術(shù)等原理不復(fù)雜，但需要對(duì)涉及的材料、加工設(shè)備和工藝等有精深的基礎(chǔ)性研究。“新能源商用車電機(jī)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)一定會(huì)非常激烈，主要發(fā)生在自主企業(yè)之間。”蘇州綠控副總經(jīng)理洪思明表示，與新能源乘用車電機(jī)相比，商用車電機(jī)的市場(chǎng)體量較小，外資企業(yè)進(jìn)入的并不多。外資企業(yè)的優(yōu)勢(shì)在于前期研發(fā)投入大，更看重大規(guī)模量產(chǎn)帶來的利潤(rùn)，而商用車市場(chǎng)的體量不及乘用車，它們貿(mào)然進(jìn)入恐難以收回前期開發(fā)成本。

-自主企業(yè)可與外資“掰手腕”

“目前，我國(guó)新能源汽車電驅(qū)動(dòng)行業(yè)的發(fā)展情況是，自主企業(yè)與外資企業(yè)處于膠著競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，雖然產(chǎn)品性能存在差距，但與傳統(tǒng)汽車核心零部件相比要小。”在曹廣平看來，自主電機(jī)企業(yè)的發(fā)展，一方面有賴于自身的技術(shù)創(chuàng)新及管理運(yùn)營(yíng)能力，另一方面有賴于電機(jī)相關(guān)材料、設(shè)備、工藝等基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)足發(fā)展。

吳輝認(rèn)為，中國(guó)本身就是一個(gè)電機(jī)制造大國(guó)，在新能源汽車電機(jī)領(lǐng)域，自主企業(yè)與外資企業(yè)的差距并不大，后者的優(yōu)勢(shì)更多還在于，與傳統(tǒng)整車企業(yè)的供應(yīng)關(guān)系非常牢固。

方建華坦言，整車企業(yè)對(duì)外資零部件品牌的依賴從傳統(tǒng)汽車延續(xù)到了新能源汽車領(lǐng)域。要想改變這種局面，電機(jī)企業(yè)要提升品牌影響力，整車企業(yè)也應(yīng)給予自主電機(jī)企業(yè)一些機(jī)會(huì)。

電機(jī)產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)比較明顯，即平臺(tái)化、模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化，由單一電機(jī)產(chǎn)品向電驅(qū)動(dòng)總成發(fā)展。“從市場(chǎng)需求角度看，電機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)與整車相一致，整車產(chǎn)品平臺(tái)決定了電機(jī)平臺(tái)——一方面，電機(jī)內(nèi)部高功率密度、強(qiáng)冷、低噪音;另一方面，電控、減速器甚至兩擋變速器集成化。”曹廣平說。

三合一甚至是多合一的電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品已表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，自主和外資企業(yè)紛紛就此展開布局。今年以來，對(duì)中國(guó)市場(chǎng)頗為重視的日本電產(chǎn)一直在擴(kuò)大三合一電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)E-Axle的產(chǎn)能;國(guó)內(nèi)電機(jī)行業(yè)頭部企業(yè)精進(jìn)電動(dòng)也率先推出了深度集成的三合一電驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品。