近日，國家能源局發(fā)布了《關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》(以下簡稱《通知》)。

《通知》對2019年度風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)提出四項總體要求。一是積極推進平價上網(wǎng)項目建設(shè)。在組織電網(wǎng)企業(yè)論證并落實平價上網(wǎng)項目的電力送出和消納條件基礎(chǔ)上，優(yōu)先推進平價上網(wǎng)項目建設(shè)，再開展需國家補貼的項目的競爭配置工作;二是嚴(yán)格規(guī)范補貼項目競爭配置。根據(jù)規(guī)劃和電力消納能力，按風(fēng)電和光伏發(fā)電項目競爭配置工作方案確定需納入國家補貼范圍的項目。競爭配置工作方案應(yīng)嚴(yán)格落實公開公平公正的原則，將上網(wǎng)電價作為重要競爭條件，優(yōu)先建設(shè)補貼強度低、退坡力度大的項目;三是全面落實電力送出和消納條件。省級電網(wǎng)企業(yè)對新增建設(shè)規(guī)模的消納條件進行測算論證，做好電力送出工程建設(shè)銜接，落實消納方案，優(yōu)先保障平價上網(wǎng)項目的電力送出和消納;四是優(yōu)化建設(shè)投資營商環(huán)境。省級能源主管部門核實申請項目的建設(shè)投資營商環(huán)境符合降低非技術(shù)成本有關(guān)要求，國家能源局派出監(jiān)管機構(gòu)加強監(jiān)督。

分析人士表示，相對于之前的征求意見稿，此次《通知》對需求規(guī)模的規(guī)定整體有所放松，同時明確了有效存量項目不參與競價，提升了消納在項目開發(fā)流程中的地位。此次新政與電價政策銜接合理，有望加速存量項目的建設(shè)進度，在規(guī)定的并網(wǎng)時點前有望出現(xiàn)“搶裝”行情。國內(nèi)風(fēng)電需求有望持續(xù)高增長，大宗原材料價格預(yù)期下滑將顯著增厚中游產(chǎn)業(yè)鏈盈利。

《證券日報》記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從5月27日至5月31日一周的交易時間內(nèi)，A股新能源發(fā)電概念板塊中，有10只個股期間累計實現(xiàn)上漲，占比超過六成。其中，江蘇新能(12.65%)、易世達(300125)(10.65%)、川能動力(7.69%)、銀星能源(000862)(5.69%)、京運通(601908)(5.60%)、嘉澤新能(5.14%)等6只個股漲勢較為顯著，期間累計漲幅均超5%。

資金流向方面，5月27日至5月31日，銀星能源(12272.62萬元)、江蘇新能(2604.11萬元)、嘉澤新能(2480.15萬元)、川能動力(1982.98萬元)、京運通(803.57萬元)、節(jié)能風(fēng)電(601016)(460.30萬元)、易世達(335.09萬元)、匯通能源(600605)(27.06萬元)等8只個股均累計實現(xiàn)大單資金凈流入，合計凈流入金額2.1億元。

對于新能源發(fā)電板塊后市布局，新時代證券認(rèn)為，隨著政策不斷落地，下半年國內(nèi)需求將陸續(xù)啟動，新增裝機有望呈環(huán)比上升態(tài)勢。另一方面，制造業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)鏈整合開始進入收獲期，看好擁有規(guī)模優(yōu)勢和成本優(yōu)勢的龍頭企業(yè)，推薦中環(huán)股份(002129)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、陽光電源(300274)等標(biāo)的。本報見習(xí)記者王珂