斗魚美國IPO 籌集7.75億美元資金
中國視頻游戲直播平臺斗魚國際及其股東將美國首次公開募股(IPO)價格定在推介區間底部,籌集了7.75億美元資金。
根據聲明,該公司以每股11.50美元的價格出售了4490萬股美國存托股票(ADS)。其中,現有投資者出售了2250萬股。此前的推介價格區間為每股11.50-14.00美元。斗魚曾在5月份市場陷入恐慌的時候推遲IPO。
按照提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件所列發行在外的股票數量計算,在把IPO價格定在推介區間底部后,這一上市交易對該公司的估值約為37億美元。這是自騰訊音樂娛樂集團去年12月份籌資10.7億美元以來,來自中國的最大一宗跨境上市。
斗魚是中國最大的兩個視頻游戲直播平臺之一,據知情人士稱,其最初計劃于5月啟動IPO路演,但后予以推遲。這家總部位于武漢的公司于4月22日申請的IPO,距其最大競爭對手虎牙在美國上市已過去約一年時間。
根據提交文件,有騰訊入股的斗魚第一季度營收達到2.22億美元,凈利潤有270萬美元。相比之下,去年同期的收入為9,700萬美元,虧損約2,300萬美元。
根據該公司提交的文件,在IPO中出售股票的現有投資者包括Aodong Investments和斗魚聯合首席執行官兼聯合創始人張文明。
這一IPO的牽頭行有摩根士丹利、摩根大通、美國銀行和招銀國際。該股料將于周三登錄納斯達克全球精選市場,交易代碼為“DOYU”。
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