信基沙溪IPO每股定價1港元 募資凈額2.358億港元
11月7日,信基沙溪集團股份有限公司發布了港交所IPO發售價及配發結果公告,預期信基沙溪股份將于今年11月8日上午九時正開始于聯交所主板買賣,股份代號為3603。
觀點地產新媒體查閱獲悉,信基沙溪的發售價厘定為每股發售股份1港元(不包括1%經紀傭金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
根據發售價每股發售股份1港元,經扣除公司就全球發售應付的包銷費及傭金以及估計開支后(于任何超額配股權獲行使前),信基沙溪將收取的全球發售所得款項凈額估計約為2.358億港元。
根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份已獲適度超額認購,認購合共1.71582億股香港發售股份,相當于香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數3750萬股的約4.58倍。香港公開發售項下的發售股份最終數目為37,500,000股發售股份,占全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%。
此外,信基沙溪于國際發售已獲輕微超額認購。國際發售的承配人總數為226名。根據國際發售分配予承配人的國際發售股份最終數目包括3.375億股發售股份,占全球發售項下初步可供認購發售股份總數的90%。
信基沙溪表示,擬將該等所得款項凈額的26.1%約6150萬港元,用以償還尚未償還結余約人民幣454百萬元的銀行借款,有關銀行借款的每年利率介乎6.73%至6.86%,到期日為2026年7月23日,用作五座商城的建筑成本及銷售及營銷成本,從而節省約人民幣1890萬元的總利息。
此外,將IPO所得款項凈額的73.9%約1.743億港元,用作位于中國成都、鄭州及福州三座新商城的項目發展,以配合業務拓展。
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