平安集團(tuán)旗下金融壹賬通11月14日宣布，已經(jīng)向美國(guó)證券交易委員會(huì)公開遞交了招股說(shuō)明書，內(nèi)容關(guān)于以美國(guó)存托股票(ADS)的形式首次公開發(fā)行普通股。在NYSE/NASDAQ全球市場(chǎng)，金融壹賬通將申請(qǐng)的股票交易代碼為“OCFT”。

據(jù)今年5月市場(chǎng)消息，金融壹賬通估值80億美元，計(jì)劃籌資10億美元。

仍處平臺(tái)獲客期

此次股票公開發(fā)行中，摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中國(guó)平安證券(香港)將擔(dān)任牽頭聯(lián)席簿記人;美銀證券及HSBC Securities(USA) Inc.將擔(dān)任其他聯(lián)席簿記人;中信里昂證券及美國(guó)科本資本市場(chǎng)公司將擔(dān)任聯(lián)席經(jīng)辦人。

金融壹賬通成立于2015年12月，是平安集團(tuán)旗下面向金融機(jī)構(gòu)的商業(yè)科技云服務(wù)平臺(tái)。據(jù)招股書披露，金融壹賬通的發(fā)展將遵循四個(gè)階段：1)平臺(tái)孵化期;2)平臺(tái)獲客期;3)高速增長(zhǎng)期;4)利潤(rùn)增長(zhǎng)期。而公司現(xiàn)在正處于發(fā)展的第二階段，準(zhǔn)備邁入第三階段。

金融壹賬通快速發(fā)展的大背景是，當(dāng)前全球金融機(jī)構(gòu)都面臨著來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的挑戰(zhàn)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的需求顯得尤其迫切。金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化催生了龐大的市場(chǎng)需求。據(jù)悉，金融壹賬通的12大解決方案覆蓋了多個(gè)金融行業(yè)垂直領(lǐng)域，包括銀行、保險(xiǎn)和資產(chǎn)管理，涵蓋它們的所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域——包括營(yíng)銷獲客、風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶服務(wù)，同時(shí)也包含數(shù)據(jù)分析、智慧經(jīng)營(yíng)和云服務(wù)等科技基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

招股書顯示，金融壹賬通的業(yè)務(wù)自成立以來(lái)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)之勢(shì)，營(yíng)收自2017年的5.8億人民幣(0.8億美元)增至2018年的14.1億人民幣(約2億美元)，增幅達(dá)143%。到2019年9月30日，營(yíng)收為15.5億人民幣(2.1億美元)。

不過(guò)，招股說(shuō)明書顯示，2017年、2018年和2019年前三季度，金融壹賬通的凈虧損分別為6.07億元、11.90億元與10.49億元;經(jīng)營(yíng)虧損分別為8.9億元、11.14億元、11.20億元。

展業(yè)模式“三步走”

展業(yè)模式上，金融壹賬通采用了“使用-深化-融合”三步走的模式，前期通過(guò)咨詢和免費(fèi)試用的方式讓客戶了解產(chǎn)品，再通過(guò)交叉銷售更多產(chǎn)品來(lái)深化客戶關(guān)系，最終實(shí)現(xiàn)平臺(tái)的融合，也減少了客戶兼容不同科技產(chǎn)品的壓力。

在該模式下，金融壹賬通打破了傳統(tǒng)SaaS平臺(tái)以系統(tǒng)或解決方案定價(jià)的收入模式，改為采用基于交易量的收入模式，即僅收取少量前期安裝實(shí)施費(fèi)用，之后的主要收入是基于金融機(jī)構(gòu)客戶在云服務(wù)平臺(tái)上產(chǎn)生的交易量或者業(yè)務(wù)量來(lái)計(jì)算。

金融壹賬通赴美IPO表明，繼平安好醫(yī)生2018年5月在港交所正式掛牌上市后，平安集團(tuán)五大生態(tài)圈中又一家科技類企業(yè)啟動(dòng)上市進(jìn)程。金融壹賬通的成功上市對(duì)于平安集團(tuán)來(lái)說(shuō)意義深遠(yuǎn)。目前，平安已經(jīng)孵化出陸金所控股、金融壹賬通、平安好醫(yī)生、平安醫(yī)保科技等一系列金融科技和醫(yī)療科技平臺(tái)。

近年來(lái)，中國(guó)平安圍繞“金融服務(wù)、醫(yī)療健康、汽車服務(wù)、房產(chǎn)服務(wù)、智慧城市”五大生態(tài)圈，持續(xù)加大科技投入，構(gòu)建了“科技賦能金融、科技賦能生態(tài)、生態(tài)賦能金融”的戰(zhàn)略發(fā)展路徑。平安今年上半年曾發(fā)布了公司在2019年至2021年的三年發(fā)展規(guī)劃。該規(guī)劃中，平安將“科技型”寫入公司戰(zhàn)略定位，表示將致力于成為“國(guó)際領(lǐng)先的科技型個(gè)人金融生活服務(wù)集團(tuán)”。

“金融與科技的融合對(duì)金融業(yè)產(chǎn)品和渠道的服務(wù)效率與質(zhì)量將產(chǎn)生深刻影響，把握住該趨勢(shì)為用戶提供多樣化、場(chǎng)景化的金融服務(wù)的機(jī)構(gòu)，將有機(jī)會(huì)脫穎而出。”平安彼時(shí)表示。證券時(shí)報(bào)記者 潘玉蓉 鄧雄鷹