京滬高鐵明年1月或掛牌 A股9年最大IPO
原標題:刷新IPO速度!京滬高鐵明年1月或掛牌,有望成A股9年來最大IPO
王天勇|財聯社
上周五晚間,證監會發布公告,3家企業獲得IPO批文,京滬高鐵赫然在列。 值得一提的是,京滬高鐵23天的“閃電”上會經歷曾刷新了IPO速度。
另據21世紀經濟報道,從多位接近京滬高鐵的投行人士處獲悉,12月23日至27日的本周內,京滬高鐵的相關發行工作有望啟動,但最終的繳款和掛牌大概率于2020年1月份進行 。

年利潤100億 有望成9年來最大IPO
招股書顯示,京滬高鐵擬發行不超過75.57億股,占發行后總股本的比例不超過15%,發行后總股本不超過503.77億股。所募集資金凈額擬全部用于收購京福安徽公司65.0759%股權,收購對價為500億元,收購對價與募集資金的差額通過自籌資金解決。如果按照500億項目對價募資,將成2010年7月以來最大IPO。2010年7月,農業銀行在A股IPO募資685億元,京滬高鐵若募資約500億元,將達A股近9年來最大IPO。

京滬高鐵被稱為“最賺錢高鐵”。根據招股說明書,2019年1-9月京滬高鐵營業收入250億,凈利潤95.2億,凈利潤率升至38.1%。2016-2018年,營業收入分別為262.58億元、295.55億元、311.58億元;凈利潤分別為79.03億元、90.53億元、102.48億元。


京滬高鐵利潤表
員工人數僅有47人
由于IPO規模較大,京滬高鐵或將引入戰略投資者,包括華夏、嘉實、匯添富、易方達、招商及南方6只戰略配售基金。
資料顯示,京滬高鐵成立于2007年,自2014年以來已連續5年實現盈利,被稱為“中國高鐵第一股”,公司員工(含借調人員)僅67人。此前證監會曾發文質詢“是否為資產管理公司而非高鐵旅客運輸公司”。京滬高鐵回復稱,人均管理資產規模大,與采用委托運輸管理模式相適應,公司仍承擔了運輸過程中質量評定、信息反饋、質量改進等專業性工作。
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