萬達體育7.3億美元賣掉世界鐵人公司 以增強公司資產(chǎn)流動性 降低財務(wù)成本
王健林還是把IRONMAN集團賣了。
3月26日晚間,萬達體育(NASDAQ:WSG)宣布,已與美國私有公司Advance簽訂股票購買最終協(xié)議,以現(xiàn)金交易的方式出售IRONMAN集團,交易價為7.3億美元。
預計該出售協(xié)議將在2020年第二季度完成交割。萬達體育表示,會根據(jù)股東批準情況,將本次交割剩余的全部或大部分凈收益用于分紅或股票回購。
IRONMAN集團業(yè)務(wù)涉及眾多全球大眾參與型的體育項目,包括鐵人三項、跑步、越野跑、自行車和山地自行車等。
根據(jù)本次出售協(xié)議,萬達體育擁有IRONMAN集團的獨家授權(quán),將繼續(xù)在中國經(jīng)營IRONMAN集團的鐵人三項系列賽、搖滾馬拉松系列賽和Epic系列越野山地自行車系列賽。
Advance Publications總部位于美國紐約,擁有、運營和投資數(shù)家企業(yè),涉及媒體、娛樂、技術(shù)、通信和教育等領(lǐng)域。 Advance是美國社區(qū)網(wǎng)站Reddit的母公司,同時還是探索頻道(Discovery Channel)、Wired、Lycos等傳媒公司的股東。
萬達體育集團總裁兼首席執(zhí)行官楊恒明表示:“本次交易對買賣雙方來說都是積極的成果。Advance收購的是全球最大的大眾參與型體育賽事組織者和運動品牌。同時,我們也將萬達體育集團的重大價值釋放予股東們。”
就在今年2月份,萬達體育拒絕了Professional Triathletes Organization(PTO)關(guān)于收購世界鐵人三項系列賽事業(yè)務(wù)的提案,因為其提案“不夠清晰且缺乏細節(jié)”。當時有消息稱,萬達體育希望通過出售該項業(yè)務(wù)獲得大約10億美元的收入。
萬達體育2018年11月在香港注冊成立,主要股東為北京萬達文化產(chǎn)業(yè)集團有限公司,是大連萬達集團的全資間接子公司。萬達體育上市的資產(chǎn)包中包括盈方體育傳媒和世界鐵人公司。
2015年2月份,大連萬達集團宣布以10.5億歐元并購瑞士盈方體育傳媒集團。同年8月,萬達又斥資6.5億美元并購美國世界鐵人公司全部股權(quán),加上承擔的PEP的相關(guān)部分債務(wù),收購總成本約9億美元。這兩項資產(chǎn)是萬達體育最為核心的體育資產(chǎn)。
萬達體育2019年第三季度的財報顯示,公司三季度的總收入為2.45億歐元,同比增長8%。其中,WTC業(yè)務(wù)同比增長14%,占總營收比44%、觀賞型運動業(yè)務(wù)同比增長80%,占總營收比26%,數(shù)字媒體物業(yè)同比減少62%,占總營收比30%。
另外,三季度公司凈虧損3120萬歐元,2018年同期虧損1310萬歐元,同比擴大138%。萬達體育表示,虧損是因為受到股票補償費用和其余IPO相關(guān)的成本以及融資成本的影響導致虧損大幅增長。
負債方面,截至2019年三季度末,公司總負債14.96億歐元,較二季度的16.46億歐元下降了1.5億歐元,同比下降10%,負債率75%。
在此次的交易中,萬達體育計劃利用出售所得凈收益,償還2.3億美元瑞信貸款及相關(guān)利息和費用以及萬達體育傳媒(香港)控股有限公司5000萬美金應付款。
另外,3月17日,萬達體育宣布已與瑞士信貸銀行股份有限公司新加坡分公司在數(shù)日前簽署了一份2.4億美元的貸款協(xié)議。據(jù)萬達體育方面稱,此次的融資將用于提前償還公司于2019年3月15日獲得的貸款,同時增強公司資產(chǎn)流動性,降低財務(wù)成本。
但值得一提的是,彭博社在3月26日報道稱,自這筆貸款生效日開始的8個月內(nèi),如果萬達體育無法賣掉世界鐵人公司,那么借款方將要求萬達體育提前償還一半的貸款金額。以此來看,萬達體育要賣掉世界鐵人公司只是時間問題。
在三季報的發(fā)布會議上,萬達體育首席財務(wù)官廖宏輝表示,萬達體育的重點仍然是減少債務(wù),改善債務(wù),提高集團內(nèi)部的協(xié)同效應,并充分利用萬達體育的輕資產(chǎn)模型和強大的現(xiàn)金流產(chǎn)生能力。
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