風控和用人掣肘村鎮銀行貸款不良率上升

2016-08-02 10:25:41 來源：第一財經

與行業平均水平相對，第一財經記者近日查閱一些村鎮銀行2015年年報時發現，雖然去年村鎮銀行不良率普遍上升較快，利潤下滑明顯，但有村鎮銀行不良率竟然高達11%，貸款呈現零增長或負增長。廣州農商行作為發起人的“珠江系”村鎮銀行中，就有這樣的案例。

不良高企的三水和福山珠江村鎮銀行

自2010年起，廣州農商行先后在河南省、廣東省、山東省等9省(市)發起設立了24家珠江村鎮銀行，注冊資本金共計28.11億元，其中廣州農商行投資11.1億元。

廣州農商行2015年年報披露，截至去年末，這24家村鎮銀行總資產335.1億元，增幅72.9%;各項存款226億元，增幅54.9%;各項貸款155.8億元，增幅35.9%;實現凈利潤1239萬元;不良貸款率2.69%。

仔細查看各家村鎮銀行數據，多家“珠江系”村鎮銀行可能出現了經營上的問題。

其中，尤以福山和三水兩家“珠江系”村鎮銀行為最。截至2015年底，福山珠江村鎮銀行不良貸款率達12.8%，三水珠江村鎮銀行不良貸款率達11.18%。這兩家村鎮銀行并非新開業，三水珠江村鎮銀行是廣州農商行最早開業的一家“珠江系”村鎮銀行(2010年開業)，福山珠江村鎮銀行于2012年開業。

此外，“珠江系”還有幾家村鎮銀行的不良貸款率也出現高企：新津珠江村鎮銀行不良率為8.5%，廣漢珠江村鎮銀行不良率6.8%，彭山珠江村鎮銀行不良率7.7%、盱眙珠江村鎮銀行不良率5.7%、東鳳珠江村鎮銀行不良率5.8%。此外還有4家“珠江系”村鎮銀行不良率在2%~4%之間。

不過，“珠江系”村鎮銀行中，三水珠江村鎮銀行的不良貸款率高，不單是受經濟大環境影響。其2014年與2015年的貸款余額相差只有170萬元，貸款增速僅0.33%，相當于貸款0增長;而不良貸款余額卻從2014年的429萬元急升至2708萬元，致使其不良貸款率從2014年底的0.83%驟升至2015年末的11.18%;凈利潤從2014年的959萬元下滑為2015年的-4606萬元。此外，“三水”的貸款集中度很高，2015年末，最大十家客戶貸款集中度達76%。

福山珠江村鎮銀行情況相似，去年底存款余額4.5億元，增幅6.4%;貸款大幅萎縮，余額為2.65億元，增幅-27%;去年凈利潤為-1169萬元，不良率在“珠江系”村鎮銀行中最高，達12.8%。

通過對比可以發現，“珠江系”村鎮銀行不少都存在貸款乏力的問題，貸款增速遠低于存款增速，例如，彭山、新津、海陽、城陽、坪山珠江村鎮銀行。不良率高于5%的村鎮銀行，去年凈利潤虧損多達一兩千萬元。只有信陽珠江村鎮銀行經營業績突出，去年實現凈利潤1億元，不良貸款率僅0.28%。

風控和用人掣肘村鎮銀行

在去年，村鎮銀行經營出現了什么問題?

“不良率上升是去年村鎮銀行普遍遇到的困境。在經濟環境好的時候，村鎮銀行客戶的經濟能力不差，一旦經濟下行，客戶資金鏈斷裂，往往拆東墻補西墻，借這家銀行的錢還那家銀行，風險傳導下來，最后倒霉的就是我們這樣對抵押沒那么高要求的村鎮銀行。”華東一位村鎮銀行內部人士對第一財經記者說，很多同業交流時都談到因為業務發展不成熟，村鎮銀行風險管理技術比較薄弱，特別是針對當地經濟開發的產品，比如無抵押貸款、聯保貸款等，本身風險敞口就比較大，當區域經濟發生問題時，村鎮銀行的風險會大量暴露，這些貸款回收難，催收也難。

“說實話，我們的貸款去年也是負增長，分母小了，很容易推高不良率。不過以上述數字來看，應該還是風險控制的問題，使得不良貸款率的分子變大。”上述華東某村鎮銀行內部人士推測。

佛山一位知情人士則告訴記者，去年，三水珠江村鎮銀行在高層人事上調整較大，此前經營或受到人事任用的影響。

據了解，在廣州農商行的組織架構上，高管層下設有村鎮銀行管理部(機構發展部)，為一級部門。根據三水珠江村鎮銀行單獨披露的2015年年報，其在去年4月召開的董事會會議上，免去了原董事長黎耀明和原行長簡宇聰的職務，改而選舉麥志光任董事長，陳志勇任行長。黎耀明和簡宇聰均為廣州農商行委派，新任董事長麥志光也為廣州農商行委派，此三人均為廣州農商行體系內人士。上述知情人士透露，此次高層人事調整或與該行經營業績下滑有較大關系。

其實，村鎮銀行的高層管理人才缺乏和內控缺失，是行業內普遍存在的問題。一位曾出任過村鎮銀行行長的人士對第一財經記者說，村鎮銀行多設在較偏遠或經濟相對欠發達地區，在吸收高素質人才方面存在天然劣勢，高管往往依賴發起行委派，難以做到既熟悉當地市場又在經營和風控方面面面俱到。村鎮銀行基層員工的經驗也往往與當地大中型銀行存有差距。

此外，一些村鎮銀行的風控由發起行復制而來，或許并不適合“船小”的村鎮銀行，村鎮銀行內控流程也相對較簡化，這些或都掣肘村鎮銀行的發展。

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