銀行二級資本債發行加速 形成一種常態化方式
2016-08-05 11:46:32 來源:北京商報
昨日晚間,民生銀行(600016,股吧)在上交所發布公告稱,已收到央行準予行政許可決定書,同意公司在全國銀行間債券市場公開發行不超過200億元人民幣二級資本債券。無獨有偶,南京銀行(601009,股吧)也發布公告稱,已收到證監會批復,核準公司非公開發行不超過5000萬股優先股。
發行股票向來是銀行最好的“補血”方式。業內人士表示,銀行最好有核心資本,要有真正的直接投資人拿真金白銀投到銀行,這樣的資本稱做核心資本和核心一級資本,其最好的補充方式是發行股票,這對銀行長期發展能起到最有效的作用。
而近年來,隨著銀行資本充足率的壓力凸顯,銀行的二級資本債發行也有所加速。分析人士指出,二級資本債發行相對容易,將成為銀行資本補充的另一個有效工具。去年以來,銀行對二級資本債的興趣持續升溫,并形成一種常態化方式。
此外,興業銀行(601166,股吧)也在昨日發布公告,公開2016年第一次臨時股東大會會議資料。資料顯示,興業銀行擬向福建財政廳等6家發行對象非公開募集260億元,發行規模相當于發行前總股本的9%,發行價15.1元,鎖定期長達五年。
但這并不是單純的補充資本。東吳證券(601555,股吧)研報指出,此舉旨在加強興業銀行股東控股地位,防止“野蠻人”入侵。股東分析表明,參與定增的公司與大股東關系密切。若此次定增順利完成,第一大股東福建財政廳控股比例將小幅上升至18.8%,中國煙草總公司持股比例將升至9.68%,繼續位列第三大股東;而原第二大股東“人保系”并未參與此次定增,持股比例將降至12.9%。
“興業銀行股東較為分散,產業資本有所窺視。推出定增方案后,被"舉牌"的可能性大幅降低。”東吳證券研報表示。
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