[浙江銀監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月末，全省不良貸款余額1965億元，比年初增加156億元。不良貸款率2.46%，比年初上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。]

[銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2014年開(kāi)始，銀行業(yè)不良貸款余額增長(zhǎng)迅猛，從2014年一季度末至2016年6月末，不良貸款余額從6461億元一路飆升至1.44萬(wàn)億元，增幅達(dá)122%;不良貸款率從1%上升至1.75%。]

[2008年第四季度，銀行業(yè)不良貸款斷崖式下跌，從第三季度末的1.27萬(wàn)億元猛降至第四季度末的5602億元，同期的不良率從5.5%降至2.42%。此后直至2013年末，不良貸款余額一直維持在4000億元~6000億元水平。]

杭州、重慶、寧波、成都、溫州、福州、泉州、東莞，看看這8個(gè)城市名字，怎么也難想象會(huì)與“困難戶(hù)”掛上鉤吧?

你沒(méi)看錯(cuò)。《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者近日從有關(guān)渠道獲悉，這8個(gè)城市所在的分行，已被某股份制銀行列為“困難分行”，該行7月底內(nèi)部發(fā)文，希望總行各部門(mén)、各事業(yè)部和各分行能給予這8家分行幫助，以使其盡快扭虧為盈。而這些“困難分行”存在的問(wèn)題主要是“壞賬多、出路少、團(tuán)隊(duì)弱”。

不過(guò)，接受本報(bào)記者采訪(fǎng)的多位銀行人士表示，該行“困難分行”的處境并非個(gè)案，隨著宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)下行，企業(yè)自身經(jīng)營(yíng)狀況惡化，東北、珠三角、長(zhǎng)三角和福建的風(fēng)險(xiǎn)先后浮出水面，各家銀行在這些地區(qū)都存在壞賬壓力，風(fēng)險(xiǎn)暴露只是或遲或早、“困難分行”所屬地不同而已。不過(guò)，銀行業(yè)人士普遍認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)地區(qū)，此前銀行爭(zhēng)相搶占市場(chǎng)，企業(yè)過(guò)度融資和加杠桿，如今壞賬的情況越嚴(yán)重。

因壞賬受拖累的“困難分行”

據(jù)悉，為了幫助8家“困難分行”脫困，該股份行在總行風(fēng)險(xiǎn)管理部設(shè)立“困難分行”幫扶項(xiàng)目辦公室，全面統(tǒng)籌“困難分行”脫困項(xiàng)目的推進(jìn)和協(xié)調(diào)工作，該幫扶項(xiàng)目辦公室還設(shè)立了問(wèn)題反饋專(zhuān)用郵箱，全面收集“困難分行”的各項(xiàng)問(wèn)題和主要訴求。

與此同時(shí)，總行要求各行業(yè)事業(yè)部、產(chǎn)品事業(yè)部、風(fēng)險(xiǎn)條線(xiàn)、財(cái)務(wù)條線(xiàn)、人力資源條線(xiàn)一齊上陣，為“困難分行”提供助力。

比如，風(fēng)險(xiǎn)條線(xiàn)被要求支持“困難分行”發(fā)展增量業(yè)務(wù)，化解存量風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)壞賬的清收化解，提升分行清收保全團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力，全力化解各項(xiàng)存量問(wèn)題資產(chǎn)。

財(cái)務(wù)條線(xiàn)則要加大考核激勵(lì)力度，增強(qiáng)“困難分行”扭虧的信心和積極性。具體要根據(jù)客戶(hù)的不同層次、不同風(fēng)險(xiǎn)水平，實(shí)現(xiàn)差異化定價(jià)，根據(jù)市場(chǎng)變化及時(shí)調(diào)整定價(jià)水平和定價(jià)策略。加大對(duì)“困難分行”的資本、費(fèi)用等資源的支持力度，確保其重要業(yè)務(wù)順利落地。

不過(guò)，“困難分行”要借助總行“輸血”的機(jī)會(huì)，制定可行方案，切實(shí)調(diào)整結(jié)構(gòu)，要清晰核算經(jīng)營(yíng)成本如何控制，虧損業(yè)務(wù)從哪里彌補(bǔ)，增量業(yè)務(wù)如何發(fā)展，壞賬如何化解，盡快扭虧為盈。

一位股份制銀行總行公司業(yè)務(wù)部人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)：“目前除了上海、北京和深圳等地區(qū)之外，全國(guó)其他地區(qū)的問(wèn)題都差不多，都是因?yàn)楹暧^(guān)經(jīng)濟(jì)下行，企業(yè)經(jīng)營(yíng)持續(xù)惡化。在不同地區(qū)，銀行業(yè)壞賬爆發(fā)出來(lái)只是或早或晚的差別。該股份行‘困難分行’的這些壓力是目前行業(yè)普遍現(xiàn)狀，并非個(gè)案。”

該人士稱(chēng)，目前銀行業(yè)壞賬壓力最大的地區(qū)在東北、長(zhǎng)三角和珠三角地區(qū)，這些地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)暴露得也最早。“東北作為傳統(tǒng)的重工業(yè)基地，本身經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)以國(guó)有企業(yè)為主，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)占比小，而且國(guó)有經(jīng)濟(jì)又以過(guò)剩產(chǎn)能為主，受到經(jīng)濟(jì)下行影響嚴(yán)重。今年年初開(kāi)始持續(xù)發(fā)酵的東北特鋼債券違約事件就是這種現(xiàn)狀的一個(gè)縮影。”

由于能源、重工業(yè)等行業(yè)的衰退，2015年，黑龍江、吉林和遼寧的名義GDP增長(zhǎng)率分別是-0.29%、3.41%和0.26%。數(shù)據(jù)顯示，隨著東北經(jīng)濟(jì)地位的下滑，東北民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的活力也在下降，2003年至2015年間，東北GDP占全國(guó)總量的比重從11.1%降至8%;進(jìn)入“中國(guó)民企500強(qiáng)”的東北企業(yè)從18家減少到9家。今年前5個(gè)月，東部地區(qū)民間投資平均增速8%，而東北地區(qū)民間投資則大幅下滑了三成。

談到珠三角和長(zhǎng)三角的銀行不良貸款，一家股份制銀行華南某分行副行長(zhǎng)對(duì)本報(bào)記者表示：“這兩個(gè)區(qū)域民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，外貿(mào)依存度高，低端外貿(mào)企業(yè)利潤(rùn)微薄，能活下來(lái)就已經(jīng)不錯(cuò)。宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)一旦下行，再加上近幾年低端制造業(yè)開(kāi)始向東南亞等勞動(dòng)成本更低的國(guó)家轉(zhuǎn)移，這些地區(qū)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)受到的影響很大。”

上述股份制銀行總行公司業(yè)務(wù)部人士亦表示贊同：“2012年和2013年時(shí)，長(zhǎng)三角和珠三角的壞賬就開(kāi)始暴露，集中在鋼貿(mào)、煤炭、水泥、光伏、電解鋁等行業(yè)，哪家銀行跑得慢就死得更快。近兩年，在風(fēng)險(xiǎn)控制上，銀行對(duì)問(wèn)題大的行業(yè)貸款更加慎重，采取進(jìn)一步壓縮的措施。對(duì)不良貸款嚴(yán)重累積的行業(yè)(尤其是低端制造業(yè)、民營(yíng)企業(yè))，銀行惜貸，放貸非常謹(jǐn)慎，看不準(zhǔn)的不敢放，這對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)來(lái)說(shuō)是雪上加霜。”

浙江銀監(jiān)局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月末，全省不良貸款余額1965億元，比年初增加156億元。不良貸款率2.46%，比年初上升0.09個(gè)百分點(diǎn)。

在另一家國(guó)有銀行公司業(yè)務(wù)部人士看來(lái)，江浙一帶和福建目前出現(xiàn)的不良貸款，與民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)且企業(yè)加杠桿有很大關(guān)系。“在經(jīng)濟(jì)上行時(shí)，杠桿用得越足的地方，現(xiàn)在去杠桿之下遇到的問(wèn)題越突出。2014年、2015年，江浙一帶和福建的問(wèn)題已經(jīng)爆發(fā)出來(lái)，今年我們銀行已經(jīng)逐漸消化。廣東的問(wèn)題還沒(méi)有江浙一帶和福建嚴(yán)重，但也可能只是還沒(méi)有完全暴露出來(lái)。”

過(guò)度授信付出的代價(jià)

在風(fēng)險(xiǎn)控制人士看來(lái)，經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)營(yíng)惡化，無(wú)疑是這一波不良貸款最大的主因，但銀行也不是“無(wú)辜人士”，某區(qū)域性銀行風(fēng)控部人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，這波“不良”浪潮背后的內(nèi)在原因是，銀行追求規(guī)模擴(kuò)張、短期利益而過(guò)度授信，加上可能沒(méi)有嚴(yán)格監(jiān)控貸款用途，導(dǎo)致信貸資金或被挪用，這也是銀行應(yīng)該為這一波不良付出的“代價(jià)”。

銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總資產(chǎn)從2009年末的78.8萬(wàn)億元擴(kuò)張至2016年6月末的218萬(wàn)億元;總負(fù)債從2009年末的74.3萬(wàn)億元擴(kuò)張至2016年6月末的201.8萬(wàn)億元。與此同時(shí)，2008年第四季度，銀行業(yè)不良貸款斷崖式下跌，從第三季度末的1.27萬(wàn)億元猛降至第四季度末的5602億元，同期的不良率從5.5%降至2.42%。此后直至2013年末，不良貸款余額一直維持在4000億元~6000億元水平。

“在這一波經(jīng)濟(jì)周期中，珠三角和長(zhǎng)三角作為經(jīng)濟(jì)最活躍的區(qū)域，銀行一窩蜂擁入，在推動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展中的確做出不可忽視的貢獻(xiàn)，但同時(shí)也有過(guò)度授信之嫌。對(duì)于好的行業(yè)和企業(yè)，銀行一哄而上爭(zhēng)相放貸，寵壞了企業(yè)，很多企業(yè)甚至將自有資金轉(zhuǎn)移到境外，而在境內(nèi)的企業(yè)發(fā)展全靠銀行貸款。鋼貿(mào)行業(yè)就是一個(gè)典型例子，因?yàn)榻灰踪Y金量巨大，且抵押品充足，銀行都去爭(zhēng)搶鋼貿(mào)客戶(hù)。”該人士表示，結(jié)果導(dǎo)致這些企業(yè)的授信用不完，拿到貸款后違規(guī)投入股市、房地產(chǎn)或去對(duì)外投資。

然而，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)一旦下行，就會(huì)成為壓垮信貸表面繁榮的最后一根稻草，企業(yè)違規(guī)投入股市、房地產(chǎn)和對(duì)外投資的資金無(wú)法全款回收，甚至不惜借助于短期高利貸來(lái)周轉(zhuǎn)資金，造成資金鏈斷裂，被掩藏的風(fēng)險(xiǎn)逐漸暴露出來(lái)，成為銀行不良貸款。

“例如溫州、杭州等江浙一帶，主要受鋼貿(mào)行業(yè)拖累，銀行累積了大量壞賬，從2012年~2013年就開(kāi)始爆發(fā)，隨后銀行開(kāi)始收緊這些行業(yè)貸款，致使企業(yè)經(jīng)營(yíng)更加惡化，不良貸款至今仍在發(fā)酵，這種情況非常普遍。”上述人士稱(chēng)，這也反映出當(dāng)前銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理上的短板，即仍然以關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)為主，對(duì)越來(lái)越錯(cuò)綜復(fù)雜的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、IT風(fēng)險(xiǎn)等重視不夠。但事實(shí)上，在當(dāng)前銀行經(jīng)營(yíng)中，這些風(fēng)險(xiǎn)的交叉感染和傳導(dǎo)越來(lái)越明顯，比如，基層信貸員因業(yè)績(jī)考核，沒(méi)有嚴(yán)格把控貸款流向致使企業(yè)挪用信貸至其他用途，經(jīng)濟(jì)下行時(shí)無(wú)法回收貸款，這就是操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至信貸風(fēng)險(xiǎn)。

提到銀行過(guò)度授信的問(wèn)題，上述國(guó)有銀行公司業(yè)務(wù)部人士對(duì)《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)，在4萬(wàn)億信貸刺激下，各家銀行在放貸過(guò)程中都存在將授信放大的問(wèn)題，但真正的風(fēng)險(xiǎn)在于銀行沒(méi)有盤(pán)算企業(yè)整體有息債務(wù)比例和整體負(fù)債水平，實(shí)際放貸量過(guò)大。“這里面存在信息不對(duì)稱(chēng)問(wèn)題，比如企業(yè)可以在這家銀行貸款去還那家銀行的貸款，而銀行則高估或低估了自己的融資同業(yè)占比。以前，總行強(qiáng)調(diào)在授信時(shí)要查看融資同業(yè)占比，但在鼓勵(lì)放貸時(shí)，分支機(jī)構(gòu)為了追求利潤(rùn)，并沒(méi)有當(dāng)回事。而現(xiàn)在，總行又再三強(qiáng)調(diào)要把控融資總量風(fēng)險(xiǎn)。”

銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，從2014年開(kāi)始，銀行業(yè)不良貸款余額增長(zhǎng)迅猛，從2014年一季度末至2016年6月末，不良貸款余額從6461億元一路飆升至1.44萬(wàn)億元，增幅達(dá)122%;不良貸款率從1%上升至1.75%。

與此同時(shí)，作為不良貸款的先行指標(biāo)，銀行業(yè)關(guān)注類(lèi)貸款也在攀升。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)，2014年末至今年上半年，銀行業(yè)關(guān)注類(lèi)貸款余額從2.1萬(wàn)億元(占比3.11%)上升至3.32萬(wàn)億元(占比4.03%)。此外，作為衡量銀行貸款損失準(zhǔn)備金計(jì)提是否充足的一個(gè)重要指標(biāo)，撥備覆蓋率則從2012年開(kāi)始逐年下跌，從2012年末的295.5%一路下滑至今年上半年的175.96%。