已經披露完畢的16家A股上市銀行2016年半年度報告顯示，農行成為首家營收負增長的國有商業銀行，同時它的不良貸款率也是最高的。

法治周末記者 沈佳苗

銀行業“躺著掙錢”的好日子似乎結束了。

根據已經披露完畢的16家A股上市銀行2016年半年度報告，2016年上半年，16家銀行出現了史上最大規模的離職潮，銀行員工變動人數達到3.5萬人。

在許多業內人士看來，這次離職潮似乎能在一定程度上折射出銀行業不再輝煌的現狀。

而銀監會在8月10日發布的2016年二季度主要監管指標數據顯示，銀行業利潤增長有所趨緩。截至二季度末，商業銀行當年累計實現凈利潤8991億元，同比增長3.17%。

另外，據上述披露的監管指標數據，2016年二季度末，商業銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額14373億元，較上季末增加452億元。

四大國有商業銀行當中，農行成為首家營收負增長的國有商業銀行，同時它的不良貸款率也是最高的。

農行成唯一一家營收負增長的上市銀行

8月26日，農行發布2016年半年度報告。半年度報告內容顯示，上半年農行營業收入為2603.85億元，同比下跌5%。

公開資料顯示，銀行營業收入包括主營業收入與非主營業收入。主營業收入包括利息收入、金融機構往來利息收入、手續費收入等。非主營業收入包括：金銀買賣收入、證券發行及代理買賣收入等。

值得注意的是，這是農行上市以來首次出現營收負增長的情況。農行也成為首家營收負增長的國有商業銀行，同時也是在本次統計中唯一一家營收負增長的上市銀行。

而同為國有商業銀行的工商銀行，其在半年報中披露實現營業收入分別為3576.7億元，同比微增0.4%。而中國銀行披露其在上半年實現營業收入為2618.95億元，同比上漲9.32%。

從股份制商業銀行營業收入總額來看，招商銀行(600036,股吧)在上半年實現營業收入最高為1129.29億元，同比上漲8.44%;而華夏銀行(600015,股吧)營業收入最低為312.05億元，同比上漲10.16%。從營業收入同比增長幅度來看，平安銀行(000001,股吧)營業收入同比上漲17.59%，而民生銀行(600016,股吧)最低為1.36%。

此外，法治周末記者梳理城市商業銀行的業績報告后發現，三家上市的城商行的營業收入在上半年都取得了兩位數的同比增長。在這三家城商行中，北京銀行(601169,股吧)在上半年實現營業收入最高為246.55億元，同比上漲14.58%;而南京銀行(601009,股吧)在上半年實現營業收入149.77億元，同比漲幅最大，為37.21%。

針對農行出現營收負增長背后的原因，法治周末記者發送采訪提綱至農業銀行，但截至發稿前，尚未得到回復。

著名經濟學家宋清輝對法治周末記者指出，目前，宏觀經濟下行壓力較大，銀行業又作為和整個經濟環境聯系最緊密的行業，必然會受到波及。中國農業銀行營收罕見出現負增長，與電子銀行替代率密切相關，這是市場演化的自然結果。

對此，中研普華研究員邱少梅對法治周末記者分析稱，在經濟下行的巨大壓力下，到銀行貸款的企業減少，導致利息收入減少。

“隨著金融市場發展，優質企業的融資渠道拓寬，可以通過發行債券融資或者通過股市融資。優質企業的存款也越來越少。信息科技的進步和互聯網商業模式的興起，全方位地改變了金融消費的習慣和金融交易的方式。銀行柜臺業務量的下降成為難以逆轉的趨勢。”邱少梅說。

邱少梅指出，未來會有更多銀行出現營收負增長、凈利潤負增長甚至虧損的情形，這是市場發展的自然規律。

農業銀行不良貸款率最高

不良貸款率是指金融機構不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款是指在評估銀行貸款質量時，把貸款按風險基礎分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，其中后三類合稱為不良貸款。

而法治周末記者在分析16家上市銀行上半年業績報告后發現，只有光大銀行(601818,股吧)、寧波銀行(002142,股吧)和中信銀行(601998,股吧)三家銀行的不良貸款率較年初有所下降。而工商銀行、中國銀行、建設銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行、興業銀行(601166,股吧)、浦發銀行(600000,股吧)、民生銀行、平安銀行、華夏銀行、北京銀行和南京銀行的不良貸款率都出現了不同程度的增長。

值得注意的是，在16家上市銀行中，農業銀行不良貸款率最高，達到2.4%，較年初微增0.01%。緊隨其后的是民生銀行，其不良貸款率到1.67%，較年初增加0.07%。第三位是浦發銀行的不良貸款率達到1.65%，較年初上升0.09%。

而從不良貸款總額來看，農業銀行的不良貸款總額也在16家銀行內排名首位，達到2253.89億元。跟在農業銀行不良貸款金額后面的是工商銀行，不良貸款數額達1963.03億元。

對此，深圳中為智研咨詢有限公司研究員歐陽冬春對法治周末記者指出，不良貸款總額和不良貸款率雙生的原因，總的來說，主要是因為我國經濟發展不再像以往那樣高速粗放式地發展，很多地方企業經營發展困難，出現不少公司倒閉或破產的企業，進而導致很多企業無法償還銀行貸款。

“而我國整個銀行業一味過多地偏向追求大型固定資產投資貸款，以致各行業出現大規模的產能過剩，形成惡性循環，貸款無法回收，使得整個銀行業的不良貸款率和余額出現雙升。”歐陽冬春說。

歐陽冬春指出，相比“工中建”，農業銀行由于管理體制不夠完善，且創新活力不夠，國際化商業水平較低，導致農業銀行的不良貸款率居高不下，居四大行榜首。

而邱少梅則認為，我國商業銀行目前仍存在風險對沖能力不強、內部改革進度緩慢、經營方向仍需調整等問題。受宏觀經濟形勢影響，銀行業不良貸款反彈壓力持續增加。另外，農行內部對不良貸款也存在管理問題。

四大行凈利增幅減至1%

其實，除了不良貸款率和不良貸款問題之外，凈利潤的緩慢增長也開始制約銀行業的發展。

法治周末記者通過梳理16家上市銀行的凈利潤數據后發現，工商銀行以1506.56億元凈利潤領跑16家上市銀行，緊隨其后的是建設銀行，其在上半年實現凈利潤收入1339.03億元，在上半年凈利潤最少的是寧波銀行，獲得41.39億元。

而從凈利潤率的同比增長數據來看，四大行的凈利潤都呈現微幅增長的趨勢。工行、中行、建行、農行分別獲得了0.8%、2.52%、1.25%和0.5%的增長。

在股份制商業銀行中，浦發銀行以272.23億元，同比增長11.99%的業績領跑。緊隨其后的是招商銀行，其在上半年凈利潤同比增加7%。

值得注意的是，不同于國有商業銀行和股份制商業銀行，城商行中的南京銀行和寧波銀行在上半年分別獲得了22.26%和16.53%的同比增長速度。

對此，宋清輝表示，2016年銀行業面臨著很多挑戰，加上整個全球金融的形勢不確定性增加，導致銀行業的發展環境復雜多變，上半年整個銀行業的利潤增長率仍處于下滑狀態。

“小規模銀行經營模式更加靈活，能夠快速跟上市場發展步伐。”宋清輝說。

宋清輝指出，建行、農行、交行、招行、這些大行的機構已經有些臃腫，靈活性明顯不足。面對宏觀經濟增速放緩、央行連續降息、企業貸款不良增加等局勢時，大銀行的表現越來越力不從心，出現了凈利潤增長乏力的情況。

歐陽冬春則認為，從凈利潤增速貢獻因素看，利率市場化深化疊加央行5次降息導致銀行業“息差收窄”是造成銀行業凈利潤下降的重要因素，而不良貸款率上升導致撥備計提大幅增加則是上半年銀行業凈利潤下降的最主要原因。