鄭州銀行欲回歸A股 二級資本債券發行上調至50億
2016-12-27 14:18:26 來源: 證券時報
近日,證監會公布了鄭州銀行首次公開發行股票(IPO)招股說明書(申報稿)。招股書顯示,鄭州銀行擬發行不超過6億股A股。此前,該行于2015年12月在香港聯交所主板掛牌上市。

招股說明書顯示,鄭州銀行擬于深交所上市,招商證券(600999,股吧)為其保薦機構,中原證券和招商證券為其聯席承銷商。鄭州銀行成立于1996年,總部位于河南省鄭州市,2015年12月在香港聯交所主板掛牌上市,是河南省首家、全國第十家上市的城商行,也是2015年內繼青島銀行、錦州銀行之后,第三家在香港掛牌的內地商業銀行。彼時鄭州銀行共發售H股13.21億股,募集資金約50億港元(折合人民幣約42.5億元)。
今年7月,剛在香港上市僅半年的鄭州銀行在香港聯交所公告稱,該行董事會日前通過決議,擬首次公開發行A股并上市,發行數量不超過6億股。與此同時,鄭州銀行董事會還調整了合格二級資本債券的發行規模,將二級資本債券發行規模由30億元上調至50億元。
鄭州銀行2015年年報顯示,該銀行去年實現營業收入78.61億元,同比增長42.8%;實現凈利潤33.56億元,同比增長36.26%。截至2015年年末,該行核心一級資本充足率和充足率分別為10.09%和12.20%,分別較上一年增長1.43個百分點和1.08個百分點;不良貸款率為1.10%,較2014年上漲0.35%。
招股說明書顯示,截至2016年6月30日,鄭州市財政局為該行第一大股東,持股額占總股本的9.22%,同時也是該行發起人股東之一。
本月初,港交所披露顯示,中國金洋證券連續增持鄭州銀行H股,曾被市場猜測是寶能系在大筆購入鄭州銀行股份,隨后寶能回應并未持股該行。
隨著鄭州銀行宣布擬回歸A股上市,在港上市城商行擬實現“A+H”的成員已擴容至6家。之前已有重慶銀行、徽商銀行、哈爾濱銀行、盛京銀行以及錦州銀行5家H股上市城商行宣布將回歸A股。
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