中國保險行業協會日前發布的《2016年財險電商市場基本情況報告》顯示，截至2016年12月31日，財險電商市場累計實現保費收入1464.67億元，同比下降11.75%，低于財險行業整體增速21.75個百分點。其中，互聯網財產保險累計保費收入502.29億元，同比下降34.63%。網銷車險保費398.94億元，同比下降44.29%。

具體來看，商業車險費率改革后網銷車險的“陣痛”，成為財險電商市場保費下降的“元兇”。但與此同時，網銷非車險業務卻迎來了高速發展的時代，2016年保費收入大增97.69%。其中，意外健康險類產品以49.58億元保費統領非車險市場，占比接近50%，退貨運費險保費收入17.92億元，為“單品”頭名。此外，交通出行類和網絡賬戶安全類產品也在迅速崛起。

網銷車險渠道優勢減弱

同業數據顯示，截至2016年12月31日，在60家開展互聯網保險業務的財險公司中，去年一年互聯網財產保險累計保費收入502.29億元，同比下降34.63%。其中，網銷車險保費398.94億元，同比下降44.29%，占比79.42%;非車險保費收入103.35億元，占比20.58%。值得注意是，2015年的數據顯示，在49家開展互聯網業務的財險公司中，互聯網保險累計保費收入768.36億元，同比增長51.94%。其中，車險保費收入716.08億元，占比93.20%;非車險保費收入52.28億元，占比6.80%。

縱觀兩組數據不難發現，雖然開展互聯網保險業務的財產保險公司數量在增加，但是互聯網財產保險的保費收入卻有所下降。除了傳統財險公司經營互聯網車險之外，目前4家專業互聯網財險公司中已有3家獲得了車險業務經營資格。在這樣的背景下，互聯網車險保費收入的減少卻成了導致財險電商保費下降的“元兇”。

近幾年如火如荼的互聯網車險，到底怎么了?

據了解，業內人士認為，互聯網車險保費下滑與商業車險費率改革后原有渠道優勢減弱不無關系。此前網銷渠道普遍存在的15%優惠空間，使其相對于其他渠道有了更多優勢。但隨著車險費率市場化改革的全面推行，各個渠道的費率浮動范圍趨于統一，網銷渠道價格優勢不再，從而互聯網車險業務中“線上化的傳統業務”在價格因素驅動下“回歸本源”，致使互聯網車險規模大幅下降。對此，有業內人士表示，車險費改后全面提升用戶體驗的UBI車險將為互聯網車險帶來更多可能。

網銷非車險百花齊放

雖然互聯網車險迎來“陣痛”，但從非車險角度來看卻呈現百花齊放的景象，保費規模從2015年的52.28億元到2016年的103.36億元，大增97.69%，更較2014年增長了近5倍。

一直以來，“官網賣車險，第三方平臺專營非車險”的現象并未消失。數據顯示，客戶更習慣在保險公司自營平臺投保車險產品，自營渠道的互聯網車險業務占比達83.79%;但與此同時，隨著場景深化和技術創新的不斷應用，旅游類、交通類和消費類場景頻出，第三方平臺通過碎片化、場景化的創新，發力互聯網非車險業務，第三方平臺的非車險保費占比高達94.51%。

在前述提及的同業交流數據中，2016年1-12月，無論是非車險保單數量還是保費收入，網絡購物退貨運費損失保險、航空旅客意外傷害保險、交通工具意外人身傷害保險、產品質量保證保險等均是名列前茅。

值得注意的是，從以往的數據來看，無論是以單款產品來看，還是以整體的險種結構來看，網絡購物退運險都保持著“一枝獨秀”的勢頭，憑借其碎片化、保費低，黏性高等特點，在保單數和保費收入兩方面“碾壓”其他競爭者。

但是，最新的數據來看，網絡退運險的“單品霸主”地位即將被撼動，出行相關的航空/交通意外傷害保險、旅行/航班延誤險、旅程預定取消或退票險等和交通出行相關的保險，以及網絡賬戶安全等互聯網資金相關的險種，均可能從保費規模上迅速趕超退運險。

從前五款產品看來，全年退貨運費險保單數量36.4億件，保費收入17.92億元，單均保費0.48元;航空意外傷害保險保費收入12.15億元，件均保費24.22元;交通工具意外人身傷害保險保費收入7.11億元，件均保費15.54元;航空延誤險保費收入3.84億元，單均保費19.18元;旅行人身意外傷害保險1.68億元，單均保費30.41元。

如果從險種結構分析來看，互聯網非車險中，意外健康險保費收入49.58億元，占比接近50%、責任險為10.03億元、財產險9.37億元、信用保證險6.77億元、其他非車險(主要包括退貨運費險)27.62億元。記者：尹力行