4月24日，銀行間流動(dòng)性延續(xù)緊張態(tài)勢(shì)，隔夜和七天資金尤為緊俏，其中，R001加權(quán)平均利率盤中最高達(dá)21%，R007加權(quán)平均利率6.1569%，最高18%。

銀行間流動(dòng)性趨緊，作為立行之本的存款增速始終難言樂(lè)觀。據(jù)央行公布數(shù)據(jù)，一季度人民幣存款增加5.06萬(wàn)億元，同比多增77億元，增速明顯放緩。

4月11日，央行行長(zhǎng)易綱在博鰲論壇提出推動(dòng)利率市場(chǎng)改革后，12日，市場(chǎng)利率定價(jià)自律機(jī)制機(jī)構(gòu)成員召開(kāi)會(huì)議，討論關(guān)于放開(kāi)商業(yè)銀行存款利率自律上限的事宜。隨著利率市場(chǎng)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，銀行存款利率的上調(diào)已經(jīng)逐漸付諸行動(dòng)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在調(diào)研多家銀行后發(fā)現(xiàn)，近期大額存單利率上調(diào)較為普遍，存款利率上調(diào)剛開(kāi)始。國(guó)有大行存款利率暫未調(diào)整，一般為基準(zhǔn)利率上浮20%左右。從4月情況看，還有個(gè)別大行個(gè)別期限存款利率有下行趨勢(shì)。

部分股份行也已開(kāi)始上調(diào)存款利率，城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社等中小銀行利率上浮較為普遍，且利率差異較大。股份行、城商行中，利率上浮幅度最高在50%左右。

國(guó)有大行按兵不動(dòng)

4月24日，某國(guó)有大行華北某二級(jí)分行業(yè)務(wù)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，存款利率近期暫無(wú)調(diào)整，只有大額存單利率在上周剛剛上浮了5個(gè)百分點(diǎn)，目前大額存單較基準(zhǔn)利率上浮45%。

某國(guó)有大行華南某分行業(yè)務(wù)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，國(guó)有大行并不會(huì)急于調(diào)高存款利率，畢竟還有較大的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。他還認(rèn)為，銀行存款利率上調(diào)是必然趨勢(shì)，但這個(gè)上調(diào)也不是無(wú)限制的。銀行業(yè)的息差正在收窄，銀行如果過(guò)度抬高利率，銀行獲利會(huì)受到很大損失。

從2017年銀行年報(bào)披露數(shù)據(jù)分析，2017年銀行存款規(guī)模分化嚴(yán)重。國(guó)有五大行住戶存款余額達(dá)到32.14萬(wàn)億元，占住戶存款的比重為49.93%，如果再加上個(gè)人存款規(guī)模堪比國(guó)有大行的招商銀行(600036,股吧)(2017年個(gè)人存款余額1.34萬(wàn)億元)，六家銀行住戶存款占比超過(guò)50%，且存款余額增速也較為平穩(wěn)，在2.5%-4.9%之間，“價(jià)格戰(zhàn)”的壓力相對(duì)較小。

其他銀行攬儲(chǔ)能力和規(guī)模呈兩極分化態(tài)勢(shì)，個(gè)別城商行存款增速達(dá)60%，但也有個(gè)別股份行存款增速為負(fù)，如中信銀行(601998,股吧)、民生銀行(600016,股吧)。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，股份行存款上浮比例繼續(xù)上調(diào)。招商銀行華南某二級(jí)分行業(yè)務(wù)人士告訴記者，近期分行上調(diào)了存款類產(chǎn)品利率，較基準(zhǔn)上浮40%，之前為上浮35%。根據(jù)融360《2018年4月銀行存款利率報(bào)告》，4月中信銀行、恒豐銀行一年期和兩年期存款利率也有所上調(diào)。

在股份行中，存款利率水平最高的是興業(yè)銀行(601166,股吧)，三個(gè)月存款利率最高上浮54%，六個(gè)月、一年、兩年期限利率均較基準(zhǔn)上浮50%，處于行業(yè)較高水平。

中小行上浮五六成是常態(tài)

華南某農(nóng)商行行長(zhǎng)4月24日在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，在目前人民幣存款增速持續(xù)下滑、銀行攬儲(chǔ)壓力巨大的環(huán)境下，放開(kāi)存款利率上限的效果可類比于加息，通過(guò)提升存款產(chǎn)品相對(duì)于貨幣基金和理財(cái)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力，讓銀行更好地降低負(fù)債端壓力。尤其是，中小銀行吸儲(chǔ)渠道有限，攬儲(chǔ)壓力更大，更傾向于采用更高利率吸引儲(chǔ)戶。

華東某城商行業(yè)務(wù)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，對(duì)于中小行來(lái)說(shuō)，利率都是小事，關(guān)鍵是沒(méi)有額度。所有項(xiàng)目都在排隊(duì)，都是價(jià)高者得，大項(xiàng)目根本沒(méi)有額度可以放款，所以大家也沒(méi)有那么多項(xiàng)目可以做，目前最大的任務(wù)就是吸儲(chǔ)。“無(wú)論是大額存單還是個(gè)人或者企業(yè)存款，都要。價(jià)格好商量，肯定是在繼續(xù)上浮的。”他稱。

融360在報(bào)告中指出，在其監(jiān)測(cè)的28家城商行中，上海銀行、南京銀行(601009,股吧)上調(diào)存款利率，較基準(zhǔn)利率最高上浮50%。

華中某農(nóng)商行信貸業(yè)務(wù)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，對(duì)中小行來(lái)說(shuō)，利率放開(kāi)后，上浮50%-60%已經(jīng)是常態(tài)。成本猛烈抬升只為了吸儲(chǔ)會(huì)極大影響銀行的獲利，除非去投更高風(fēng)險(xiǎn)更高收益的項(xiàng)目，這是較為激進(jìn)的做法，但不排除個(gè)別銀行會(huì)打這種價(jià)格戰(zhàn)，但這種情況應(yīng)該不會(huì)成為常態(tài)。

業(yè)內(nèi)也多認(rèn)為無(wú)需過(guò)度擔(dān)心存款利率抬升對(duì)整體銀行經(jīng)營(yíng)與成本的影響。國(guó)信證券(002736,股吧)分析師王劍表示，銀行的存款客戶實(shí)際是分層的。議價(jià)地位高的客戶，存款定價(jià)可能離自律上限較近，銀行會(huì)用拉高利率的手段去拼搶這類客戶。但全行業(yè)很大比例的存款是來(lái)自議價(jià)地位低的散客，稍微調(diào)整一下自律上限，不會(huì)導(dǎo)致整體存款的實(shí)際利率大幅上升。

二三線城市加價(jià)空間大

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在調(diào)查采訪中還發(fā)現(xiàn)，不同地域存款利率上漲情況并不相同。利率抬升主要集中在二三線城市，北京、深圳、上海等一線城市存款利率波動(dòng)暫時(shí)不大。

某股份行華東某分行信貸業(yè)務(wù)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，這與不同地域的存款定價(jià)有關(guān)，一線城市的存款利率尤其是長(zhǎng)期存款利率上浮程度本就較二三線城市更大，二三線城市利率調(diào)整有更大空間。

融360報(bào)告中指出，目前一線城市(北、上、廣、深)的兩年、三年、五年期定存利率分別比二三線城市高0.01、0.03和0.04個(gè)百分點(diǎn)。一線城市的攬儲(chǔ)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，二三線城市儲(chǔ)戶的選擇相對(duì)較少，所以銀行在二三線城市的利率定價(jià)方面相對(duì)更有主動(dòng)權(quán)。

但記者了解到，從2018年以來(lái)的情況看，二三線城市銀行利率上調(diào)情況更多，尤其集中于二三線城市的國(guó)有銀行，尤其中國(guó)銀行、工商銀行上調(diào)明顯，多個(gè)二三線城市的中國(guó)銀行都將2年期定期存款利率從上浮30%上調(diào)到40%。本報(bào)記者 侯瀟怡 深圳報(bào)道