首單商業(yè)銀行永續(xù)債落地在即。1月22日，《中國銀行股份有限公司2019年無固定期限資本債券(第一期)募集說明書》在中國債券信息網(wǎng)掛網(wǎng)。同時掛網(wǎng)的還有《中國銀保監(jiān)會關于中國銀行發(fā)行無固定期限資本債券的批復》《中國人民銀行準予行政許可決定書》等文件。

募集說明書中的“發(fā)行人聲明”顯示，為補充資本，增強運營實力，提高抗風險能力，經(jīng)監(jiān)管核準，中國銀行將在全國銀行間債券市場發(fā)行總額不超過400億元的“中國銀行股份有限公司2019年無固定期限資本債券(第一期)”(下稱本期債券)。

本期債券募集資金在扣除發(fā)行費用后，將用于充實中國銀行其他一級資本。 截至2018年9月末，中國銀行的一級資本充足率為11.99%。

募集說明書顯示，本期債券的發(fā)行首日和簿記建檔日為1月25日，發(fā)行期限為1月25日至1月29日。本期債券的發(fā)行規(guī)模為不超過人民幣400億元。基本發(fā)行量300億元，上彈發(fā)行量不超過400億元，下彈發(fā)行量不低于200億元。最小認購金額為1000萬元，且必須是500萬元的整數(shù)倍。

在債券期限方面，募集說明書顯示，本期債券的存續(xù)期與發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營存續(xù)期一致。

此外，本次發(fā)行附帶有條件贖回條款。根據(jù)募集說明書，自發(fā)行之日起5年后，發(fā)行人有權于每年付息日(含發(fā)行之日后第5年付息日)全部或部分贖回本期債券。但發(fā)行人須在得到銀保監(jiān)會批準并滿足一定條件的前提下行使贖回權：要么使用同等或更高質(zhì)量的資本工具，替換被贖回的本期債券，并且只有在收入能力具備可持續(xù)性的條件下才能實施資本工具的替換;要么行使贖回權后的資本水平，仍明顯高于銀保監(jiān)會規(guī)定的監(jiān)管資本要求。

募集說明書顯示，發(fā)行人有權于下列情形全部而非部分地贖回本期債券：在本期債券發(fā)行后，不可預計的監(jiān)管規(guī)則變化導致本期債券不再計入其他一級資本。

據(jù)悉，本期債券本金的清償順序在存款人、一般債權人和次級債務之后，股東持有的股份之前;與發(fā)行人其他償還順序相同的其他一級資本工具同順位受償。

在派息方面，本期債券派息來自于可分配項目，不與發(fā)行人自身的評級掛鉤，也不隨未來評級變化而調(diào)整;發(fā)行人有權部分或全部取消派息，且不構成違約事件。發(fā)行人可以自由支配取消派息的收益用于償付其他到期債務。

1月17日，銀保監(jiān)會批準中國銀行發(fā)行不超過400億元無固定期限資本債券。銀保監(jiān)會表示，這是我國商業(yè)銀行獲批發(fā)行的首單此類新的資本工具，有利于進一步充實資本，優(yōu)化資本結構，擴大信貸投放空間，提升風險抵御能力。同時也有利于豐富債券市場投資品種，滿足投資者多樣化需求。⊙記者 張瓊斯○編輯 陳羽

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