今年以來，財險公司依然是被罰的重災區，車險業務則是“重中之重”。

據《證券日報》記者統計顯示，今年1月份-2月份，銀保監會及各地銀保監局合計處罰了17家財險公司及相關個人，合計罰金超過千萬元，其中有5家險企被罰超過百萬元。被罰的原因包括車險、農險、健康險等險種經營違規，其中，車險違規是被罰的“重災區”。

一家小型財險公司業務人員對《證券日報》記者表示，一些省份車險手續費競爭“很瘋狂”，而一些大公司在手續費投入方面遠高于中小公司，手續費的惡性競爭也使得一大批財險公司出現車險承保虧損。

多險企虛列費用被罰

從車險違規情況來看，不少財險公司由于虛列、套取費用后，用于車險手續費競爭被處罰。涉及的兩大違規行為是“給予投保人、被保險人保險合同約定以外其他利益”與“編制提供虛假資料”。

車險違規中，上述兩大違規行為通常為“前因后果”：不少被罰的險企將虛列出來的費用，返利給投保人或被保險人。因此，在今年前2個月財險公司的處罰案例中，這兩大違規行為多數同時被罰。

例如，山西銀保監局出發函顯示，某上市險企晉中支公司就存在上述違法行為:一是給予投保人、被保險人保險合同約定以外其他利益。2017年12月份，該險企在“營業費用——業務宣傳費”財務會計科目下列支費用10.83萬元，用于向投保人發放預付費卡，涉及保單419件次、投保人419人次。二是編制提供虛假資料。該公司在“營業費用——業務宣傳費”財務會計科目列支和預提費用90萬元，用于購買預付費卡，并直接向與其有代理業務關系的銷售人員發放。

再如，江蘇銀保監局近期下發的處罰函提到，某大型財險公司下轄多家機構通過江蘇民安保險代理虛開中介業務手續費發票77張。

車險違規之所以頻發，源于財險公司目前的業務結構：車險為財產險行業龍頭險種，保費比重達75%以上。從2009年開始，車險保費占財產險保費比重一直維持在75%以上，近兩年由于增速放緩和非車險的崛起，車險保費占比有下滑跡象，但仍穩居財險行業第一大險種。

由于車險占比持續較高，車險保費增速和行業保費增速保持高度一致，車險的違規問題也是監管及各財險公司普遍關注的問題。

近三成成本率低于100%

車險違規也直指財險公司目前的經營現狀：車險增速下滑疊加費改深化帶來的費用競爭加劇，使得不少險企違規套取費用用于搶占市場份額，這又進一步侵蝕了承保利潤。

華創證券證券分析師洪錦屏認為，究其當前車險市場惡劣競爭主要原因有兩點：一是前兩家巨頭競爭激烈，力保市場地位，中小公司不得不跟進，而大型險企降價空間較大，中小險企降價空間十分有限，跟進費用競爭則虧損，不跟進則喪失市場份額;二是車險產品同質化嚴重，風險定價等技術有待進一步改進，目前階段大部分險企沒有清晰適合自身發展的戰略定位，只能通過費用投入的手段競爭市場份額。

相關數據也印證了上述觀點：2018年財產險行業綜合成本率為100.13%，綜合費用率為40.74%，綜合賠付率為59.39%，這是財產險行業9年以來的首個經營拐點，結束了此前連續8年的承保盈利。

具體來看，2018年，在納入統計的86家財險公司中，共有59家公司的綜合成本率超過100%，公司數量占比約為68.6%，僅有27家公司的綜合成本率低于100%，公司數量占比約為31.4%。

市場費用投入、價格競爭也尤為激烈。2018年車險市場費用率創新高達43.2%，同比上升2.51個百分點，賠付率為56.7%，同比下降1.57個百分點，利潤率將快突破底線至0.1%，同比下降0.94個百分點。

從不同公司來看，排名前八的保險公司(人保財險、平安產險、太保產險、大地保險、國壽財險、中華聯合財險、太平財險和陽光財險)綜合賠付率為58.60%，綜合費用率為39.63%，綜合成本率為98.23%;中小財險公司的綜合賠付率為63.10%，綜合費用率為45.90%，綜合成本率為109.01%。2018年財產險行業承保利潤同比下降85.75%。

大型上市險企盈利空間也大幅縮減：截至去年三季度，平安財險、人保財險和太保財險凈利潤同比分別下降21.9%、25.5%、30.6%。凈利潤同比較大下滑主要原因為市場競爭激烈，手續費和傭金投入過大，占保費比率居高不下超過稅法規定的抵扣率，造成應納稅所得額增加，從而影響凈利潤。

監管也注意到上述問題。2018年7月份，銀保監會發布關于商業車險費率監管有關要求的通知，要求各險企制定和采用的手續費率應遵守采取“報行合一”的原則，并由行業自律協會制定的自律規則于2018年8月份開始實施。今年1月份，銀保監會再次印發《關于進一步加強車險監管有關事項的通知》，針對當前車險市場未按照規定使用車險條款費率和業務財務數據不真實兩個方面問題提出應對措施。隨著監管進一步收緊，車險市場過度費用競爭出現虧損的局面或將逐漸緩和。■本報記者蘇向杲

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