前日晚間，杭州銀行(600926.SH)披露非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。本次非公開(kāi)發(fā)行A股股票數(shù)量不超過(guò)8億股，募集資金總額不超過(guò)人民幣72億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的A股股票。

本次非公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行對(duì)象共4名，分別為紅獅集團(tuán)、杭州市財(cái)政局、蘇高科及蘇州高新(600736.SH)，認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限分別為3.88億股、1.16億股、1.78億股、1.18億股。

其中，截至目前，杭州市財(cái)政局持有公司5.87億股A股，持股比例為11.44%;紅獅集團(tuán)持有公司3.12億股A股，持股比例為6.09%。杭州市財(cái)政局、紅獅集團(tuán)是公司的關(guān)聯(lián)方，其參與本次非公開(kāi)發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行完成后，杭州市財(cái)政局持股比例將由發(fā)行前的11.44%上升至11.86%，杭州市財(cái)政局及其一致行動(dòng)人的持股比例將由發(fā)行前的24.96%下降至23.55%，Commonwealth Bank of Australia持股比例將由發(fā)行前的18%下降至15.57%，紅獅集團(tuán)持股比例將由發(fā)行前的6.09%上升至11.81%。

據(jù)了解，紅獅集團(tuán)是國(guó)家重點(diǎn)支持的十二家全國(guó)性大型水泥企業(yè)之一，擁有水泥、環(huán)保、投資三大業(yè)務(wù)板塊。截至2018年末，紅獅集團(tuán)總資產(chǎn)約411億元，員工13000余人。

截至2019年6月末，紅獅集團(tuán)在杭州銀行的授信額度8億元，無(wú)貸款余額，存款余額119.68萬(wàn)元。

此外，杭州市財(cái)政局是杭州市政府主管全市財(cái)政工作的職能部門(mén)，是杭州銀行發(fā)起人股東之一。

而蘇高科和蘇州高新的控股股東同為蘇高新集團(tuán)，實(shí)際控制人為蘇州市虎丘區(qū)人民政府。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在日趨嚴(yán)格的資本監(jiān)管背景下，杭州銀行亟待補(bǔ)充資本。

資料顯示，杭州銀行成立于1996年9月，總部位于杭州。目前，全行擁有200余家分支機(jī)構(gòu)，網(wǎng)點(diǎn)覆蓋長(zhǎng)三角、珠三角、環(huán)渤海灣等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)圈。2016年10月，該行成功在上交所上市。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年至2018年，杭州銀行分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入137.33億元、141.22億元、170.54億元，凈利潤(rùn)分別為40.21億元、45.5億元、54.12億元。

日前該行披露業(yè)績(jī)快報(bào)，今年上半年杭州銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入104.6億元，同比增長(zhǎng)25.74%;凈利潤(rùn)36.28億元，同比增長(zhǎng)20.21%。不良貸款率1.38%，較上年末下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。撥備覆蓋率281.56%，較上年末提高25.56個(gè)百分點(diǎn)。

近年來(lái)，隨著業(yè)務(wù)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，資產(chǎn)總額不斷擴(kuò)大，杭州銀行需要有充足的資本作為支撐。

按照現(xiàn)行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，非系統(tǒng)重要性銀行到2018年底的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率最低要求分別為7.5%、8.5%和10.5%。

截至2018年末，杭州銀行核心一級(jí)資本充足率為8.17%、一級(jí)資本充足率為9.91%、資本充足率為13.15%，其中核心一級(jí)資本充足率已接近最低監(jiān)管要求。

杭州銀行表示，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司的核心一級(jí)資本充足率、資本充足率將得到有效提升，進(jìn)而增強(qiáng)公司抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，為公司進(jìn)一步發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。本次非公開(kāi)發(fā)行將有助于提升公司資本規(guī)模，為公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)健、可持續(xù)發(fā)展提供有力的資本保障，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)規(guī)模擴(kuò)張和利潤(rùn)增長(zhǎng)，提升公司的盈利能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。長(zhǎng)江商報(bào)消息●長(zhǎng)江商報(bào)記者 徐佳