辛繼召 2019年上半年銀行業績普遍好轉，但個別銀行仍深陷不良泥潭。

截至8月20日公布中報業績和快報的銀行，10萬億資產規模的郵儲銀行上半年凈利潤增速接近15%;資產規模分別突破7萬億、3.5萬億的招商銀行、平安銀行，上半年凈利潤增速分別達13.08%、15.2%。

城商行業績出現較大分化，杭州銀行、寧波銀行利潤增速超過20%;江蘇銀行、長沙銀行凈利潤增速超過10%;鄭州銀行凈利潤增速低于5%。

值得注意的是錦州銀行，該行預期2018年度將錄得凈虧損約40億元至50億元，2019年上半年錄得凈虧損5億元至10億元。業績凈虧損的原因，主要由于為應對資產質量下行和不良資產未結清余額的增加;IFRS 9會計準則增加計提金融資產減值準備。

郵儲銀行撥備覆蓋率近400%

8月20日，郵儲銀行(01658.HK)發布中報顯示，2019年上半年，營業收入1417.04億元，同比增長7.02%;實現凈利潤374.22億元，同比增長14.98%。其中，凈利息收入1190.82億元，手續費及傭金凈收入93.39億元，同比分別增長6.65%和21.57%。

該行上半年成本收入比同比下降4.85個百分點，降至50.95%;存貸比首次突破50%，達到51.66%。

不過，郵儲銀行凈利息收益率和凈利差分別為2.55%和2.51%，較上年同期分別下降9個基點和14個基點。該行表示，不斷優化資產負債結構，生息資產規模適度增長，高收益資產占比進一步提升，但受市場環境和存款競爭激烈等因素影響，生息資產收益率略降，付息負債付息率上升。

郵儲銀行資產總額已突破10萬億，截至2019年上半年末達10.07億元，負債總額9.57萬億元，分別較上年末增長5.79%和5.89%。

該行資產結構上，金融投資增速較快。具體為：客戶貸款凈額占資產總額45.20%，較上年末增加1.60個百分點;金融投資占資產總額的37.37%。

資產質量方面，郵儲銀行不良率下降，該行大幅度新增計提撥備。截至2019年上半年末，不良貸款率0.82%，較上年末減少0.04個百分點;關注類貸款占比0.67%，較上年末上升0.04個百分點;不良貸款與逾期90天以上貸款比例123.60%，較上年末下降9.13個百分點。撥備覆蓋率396.11%，較上年末大幅增加49.31個百分點。郵儲銀行資產減值損失276.96億元，較上年同期增加43.25億元。

郵儲銀行表示，將全力推進A股發行上市工作，加快理財子公司籌建工作 ，穩步推進全行機構改革。

股份行規模增速個位數增長

股份制銀行中，招行資產規模突破7萬億。

招商銀行發布業績快報顯示，截至6月末，資產規模達7.19萬億，較上年末增長6.64%。實現營業收入1383.23億元，同比增長9.65%;凈利潤506.12億元，同比增13.08%。值得注意的是，二季度營業收入同比增速下滑，但利潤同比增速上升。

上半年招商銀行加權平均ROE為19.47%，較上年末上升2.90個百分點。資產質量方面，截至2019年6月末，招商銀行不良率為1.24%，較上年末下降0.12個百分點。

8月7日，平安銀行發布中報顯示，2019年上半年，營業收入678.29億元，同比增長18.5%;凈利潤154.03億元，同比增長15.2%。資產規模突破3.5萬億元大關，達3.59萬億元，較上年末增長5.0%。

資產質量方面，截至6月末，平安銀行不良貸款率1.68%，較上年末下降0.07個百分點;撥備覆蓋率182.53%，較上年末增加27.29個百分點;逾期90天以上貸款撥備覆蓋率194.37%，較上年末增加34.92個百分點。

城商行業績分化

部分城商行正感受到越來越重的業績壓力。

整體來看，城商行、農商行營收增速整體回落，凈利潤增速相對平穩，在不良普遍下降的同時，各家銀行紛紛加大計提撥備力度。

杭州銀行上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤36.28億元，較上年同期增長20.21%;不良貸款率1.38%，較上年末下降0.07個百分點，連續9個季度下降;撥備覆蓋率281.56%，較上年末提高25.56個百分點。

寧波銀行上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤68.43億元，比上年同期增長20.03%，不良貸款率0.78%，與年初持平;撥備覆蓋率522.45%，比年初提高了0.62個百分點。

江蘇銀行上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為78.71億元，較上年同期增長14.88%;不良貸款率1.39%，較期初持平;撥備覆蓋率217.57%，較期初上升13.73個百分點。

長沙銀行上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤26.72億元，同比增長12.02%;該行不良貸款率1.29%，與年初持平。

不過，鄭州銀行上半年歸屬于母公司股東的凈利潤24.74億元，同比增長4.54%;不良貸款率為2.39%，比年初下降0.08個百分點。

8月20日，錦州銀行(0416.HK)公告稱，預期2018年度將錄得凈虧損約40億元至50億元，此前2017年度凈利潤為90.90億元;預期2019年上半年錄得凈虧損5億元至10億元，此前2018年上半年凈利潤43.30億元。

業績凈虧損的原因，主要由于為應對資產質量下行和不良資產未結清余額的增加;執行國際財務報告準則第9號(IFRS 9)，采用預期損失模型，增加計提金融資產減值準備，以增強該行的風險抵御能力所致。

據此前公告，8月8日，工商銀行遼寧分行副行長、黨委委員郭文峰已獲委任為錦州銀行行長，劉泓因個人健康原因辭任行長職務。7月28日，錦州銀行部分股東向工銀投資、信達投資、長城資產轉讓內資股，向工銀投資及信達投資轉讓的本行內資股分別占本行已發行總普通股股份10.82%及6.49%。