今年以來，房地產調控層層加碼。作為地產融資的重要渠道，上半年商業銀行的涉房貸款業務發展如何?上市銀行的半年報打開了觀察的窗口。

據《證券日報》記者統計上市銀行半年報發現，在房住不炒的政策要求下，33家A股上市銀行對公房地產貸款合計近6萬億元，占比貸款總額僅微升。但是在居民的個人住房貸款方面迅速上升，其中多家銀行按揭貸款增幅超過20%。

對公房地產貸款余額近6萬億元

在“房住不炒”政策的要求下，上市銀行審慎開展對公房地產業務，嚴格控制資金投放，審慎選擇交易對手。從半年報的情況來看，對公房地產業務發展平穩。

據《證券日報》記者初步統計，截至6月末，33家上市銀行對公貸款中房地產(000736)業務的余額達到5.98萬億元，與年初相比增加了約5600億元。雖然數額看似較高，但對公房地產貸款占對公貸款的比重為11.81%，與年初相比僅提升了不到0.5%。

不過，從不同個體的業務選擇上來看，仍能明顯看出不同銀行在對待房地產業務的態度差異。

記者發現，大行的對公房地產業務在貸款總比重中的占比變化普遍不大，比如建行，截至6月末對公房地產貸款規模6449億元，占貸款總規模比重與年初相比下降了0.14個百分點。但是部分城商行、農商行占比增速較快。

不過，盡管上市銀行對公房地產貸款平穩增長，但也是普遍嚴格按照房地產調控政策要求下進行的結構性調整。記者查閱了銀行的半年報，銀行在表述房地產業務時，均表示在總量管理的前提下，“優化貸款投向”、“強化信貸合規管理”、“重點投向普通剛需住宅項目”等等。比如，相關城商行表示，該行上半年房地產對公貸款主要投向舊區改造及保障性住房、剛需住宅等服務民生且符合調控方向的項目。

當然，也不是所有銀行對房地產“感冒”。記者發現部分城商行農商行對公房地產貸款在全部貸款中占比僅1%左右，甚至還有減少的趨勢。如常熟(樓盤)銀行投向房地產業的貸款余額不到14億元，截止到上半年末占全部貸款比重僅1.35%，比期初還下降了0.19個百分點。

圍繞涉房貸款，近日，銀保監會辦公廳發布《中國銀保監會辦公廳關于開展2019年銀行機構房地產業務專項檢查的通知》，決定在32個城市開展銀行房地產業務專項檢查工作。業內預計，商業銀行對公房地產貸款下半年會明顯放緩。

部分銀行已開始主動調結構

相對于對公房地產貸款上半年的平穩增長，針對零售客戶的按揭貸則增長迅速。據《證券日報》記者初步統計，在33家上市銀行中，共有31家披露了截至今年年中的按揭貸款數據。住房按揭貸款余額達到了23.7萬億元。其中，僅1家規模較期初下降。但是有15家較期初增長超過10%，有5家上市銀行的按揭貸款較期初增長超過20%，更有1家銀行按揭貸款較期初增加超過30%。

記者查閱半年報發現，該行按揭貸款截至今年年中余額221億元，比期初的162.65億元增加了約36%，而正是由于以按揭貸款為主的助力，推動該行個人貸款規模在半年時間里面增長了16.8%，同時按揭貸款在該行個人貸款中的占比提升了6個百分點。

按揭貸款是上市銀行零售貸款的主要來源。目前31家披露數據的上市銀行中，按揭貸款占零售貸款的比重最高為92.8%,多數在30%以上。

不過，個人按揭貸款對于商業銀行來講雖然質量較高，但按揭貸款比重過高，無疑會加重銀行的風險集中度。不少銀行也開始優化個貸結構。如農行副行長王瑋在該行的中期業績發布會上表示，上半年農行個人貸款結構更加合理，非住房類個人貸款比年初增加了1617億元，增速是16.1%，高于個貸平均增速的7.07個百分點。

此外，今年上半年監管機構嚴查個人住房貸款中的違規現象，包括違規首付貸、消費貸挪用等。從商業銀行年報中的表述來看，其下半年個人住房貸款方面將主要圍繞嚴格個人住房按揭貸款審核展開。主要包括落實最低首付款比例、收入償貸比等指標，加強借款人資質審核以及首付款來源收入真實性核查，嚴防虛假按揭和個人消費貸款挪用于購房等。