11月12日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布新修訂的《健康保險管理辦法》(下稱《辦法》)，這是其自2006年發(fā)布以來的首次修訂。《辦法》從健康險定義分類、產(chǎn)品監(jiān)管、銷售經(jīng)營等方面作了全面修訂，規(guī)范健康保險產(chǎn)品設(shè)計、銷售經(jīng)營和理賠行為，鼓勵健康保險充分承擔(dān)社會責(zé)任。

實際上，《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，今年以來健康險呈現(xiàn)快速發(fā)展，前三季度，健康保險保費收入5677億元，同比增長31%，占人身保險市場的22%。而據(jù)中國保險行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2020年健康險保費有望破萬億元。

就未來健康險的發(fā)展趨勢，陽光人壽總裁助理劉兆龍對《證券日報》記者表示：“一個基本判斷是，無論是老百姓自己的認(rèn)知還是保險公司未來的經(jīng)營方向，均會越來越看重健康險。因為保險的本質(zhì)并非理財，并非獲益，更多的是一種保障，而保障的核心就是人，沒有什么東西比人的生命、健康更珍貴。近二十年來，中國老百姓對保險認(rèn)知程度在逐步加深，健康險未來的發(fā)展空間可以想象。”

前三季度健康險大增31%

與往年一樣，今年前三季度健康險保費保持快速增長。數(shù)據(jù)顯示，前三季度，健康保險保費收入5677億元，同比增長31%，增速遠(yuǎn)高于壽險、人身意外險、萬能險等險種。

實際上，拉長時間來看，健康險近幾年迎來了爆發(fā)式增長，從每年保費增速可看出，自2011年起，健康險保費增速開始明顯高于總保費增速和人身險保費增速，2013年至2018年，健康險保費5年復(fù)合增長率高達(dá)37%，顯著高于同期財產(chǎn)險、壽險、意外險保費復(fù)合增長率，2018年健康險原保費收入達(dá)到5448億元，較2010年增長8倍。

與此同時，健康險保費收入占人身險保費比重不斷攀升，從2010年的6.37%提升至2018年的20%。健康險密度與深度也自2012年以來快速提升，截至2017年末，我國健康險密度約為315.77元/人，健康險深度約為0.53%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，健康險的快速增長與監(jiān)管鼓勵該類保險發(fā)展、基本醫(yī)療保障仍有欠缺、市場缺口較大、消費者觀念認(rèn)知改變等諸多因素有關(guān)。

比如，在保險觀念普及方面，劉兆龍表示：“20年前我剛做保險銷售的時候，別人以為我們賣的是保險箱，彼時老百姓對保險的認(rèn)知可見一斑。但現(xiàn)在已經(jīng)沒有客戶說保險產(chǎn)品跟保險箱有什么關(guān)系。”

中信建投證券分析師趙然認(rèn)為，隨著我國城鎮(zhèn)化、人口老齡化的加速，人民對醫(yī)療保險的剛性需求日益凸顯，健康險作為基本醫(yī)保的重要補充在全民醫(yī)保體系中發(fā)揮越來越重要的角色;但與發(fā)達(dá)國家相比，我國的保險深度、保險密度相對落后，健康險在擴張期間仍有非常大的發(fā)展空間;加之國家戰(zhàn)略性支持商業(yè)健康險發(fā)展，以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為保險產(chǎn)品的科技賦能，使健康險的高速發(fā)展具有強大動力。根據(jù)測算未來15年至20年期間，健康險能夠以13%至18%的復(fù)合增速增長。

監(jiān)管重修監(jiān)管辦法推動健康險

值得關(guān)注的是，隨著此次重修監(jiān)管辦法，健康險迎來發(fā)展新機遇。

從市場關(guān)注的重點來看，《辦法》統(tǒng)一財產(chǎn)險公司、人身險公司健康險業(yè)務(wù)監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn);將醫(yī)療意外保險納入健康險范疇;明確長期醫(yī)療保險費率可調(diào)，鼓勵發(fā)展長期醫(yī)療險;刪除短期個人健康保險費率浮動的相關(guān)表述，將定價權(quán)交予市場決定，適應(yīng)當(dāng)前費率市場化方向;鼓勵發(fā)展健康管理服務(wù)等都對市場有積極作用。

值得關(guān)注的是，此次《辦法》明確保險公司可以在保險產(chǎn)品中約定對長期醫(yī)療保險產(chǎn)品進(jìn)行費率調(diào)整，并明確注明費率調(diào)整的觸發(fā)條件。在業(yè)內(nèi)人士看來，這一規(guī)定可以緩解因重疾發(fā)生率調(diào)整、醫(yī)療服務(wù)價格上漲給保險公司帶來的盈利壓力，促進(jìn)健康險產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計調(diào)整，鼓勵保險公司與醫(yī)療領(lǐng)域結(jié)合，擴大健康險保障范圍。

一家保險公司精算師對《證券日報》記者表示，“費率調(diào)整比較震撼，之前是客戶承保那一刻確定好了費率，現(xiàn)在可以根據(jù)風(fēng)險動態(tài)調(diào)整費率，是一個非常好的事情。這樣險企可通過調(diào)整費率、健康管理介入等環(huán)節(jié)節(jié)省成本，一些風(fēng)險較小的投保人可節(jié)省保費。”

此外，就醫(yī)療意外保險納入健康險范圍，中銀國際證券研報認(rèn)為，醫(yī)療意外保險是指按照保險合同約定發(fā)生不能歸責(zé)于醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)護(hù)人員責(zé)任的醫(yī)療損害，為被保險人提供保障的保險。該類型保險主要是覆蓋原有意外險(因意外導(dǎo)致身故/身殘后產(chǎn)生賠付)及意外醫(yī)療險(因意外導(dǎo)致的費用報銷型保險)中間的空白領(lǐng)域，為被保險人提供全方位保險，健康險定義擴容促進(jìn)險企在細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域加快產(chǎn)品開發(fā)規(guī)劃。