或涉銀行不良資產(chǎn)

自4月以來(lái)，十一屆天津市委第三輪巡視，開(kāi)始對(duì)市管國(guó)有企業(yè)黨組織開(kāi)展巡視。來(lái)自中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)察委官網(wǎng)消息，5月2日，10個(gè)巡視組全部完成進(jìn)駐工作，開(kāi)始對(duì)22家市管國(guó)有企業(yè)黨組織開(kāi)展為期2個(gè)月的巡視。其中，市委巡視六組單獨(dú)負(fù)責(zé)巡視天津農(nóng)商銀行黨委及天津?yàn)I海農(nóng)商銀行黨委。

天津?yàn)I海農(nóng)商銀行一管理人員向記者透露，“銀行不良的情況，肯定是要超過(guò)2.29%的水平。”

天津?yàn)I海農(nóng)商銀行官方網(wǎng)站介紹，該行成立于2007年12月24日，是一家以國(guó)有股權(quán)為主導(dǎo)、外資和民營(yíng)企業(yè)參股的混合所有制的現(xiàn)代商業(yè)銀行，2011年底納入天津市市管金融企業(yè)，“全國(guó)首批6家信貸資產(chǎn)證券化試點(diǎn)農(nóng)商銀行之一”。該行上述管理人員介紹，不良債務(wù)主要涉及渤海鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱渤海鋼鐵)、天津市房地產(chǎn)發(fā)展(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱天房集團(tuán))、天津物業(yè)等企業(yè)。5月31日，《等深線》記者向天津?yàn)I海農(nóng)商銀行發(fā)出采訪函，截至發(fā)稿，沒(méi)有得到對(duì)方回應(yīng)。

工商部門的登記信息顯示，天津?yàn)I海農(nóng)商銀行的并列第一大股東有5家，分別為天房集團(tuán)、天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、天津臨港投資控股有限公司、天津恒達(dá)偉業(yè)投資有限公司、天津航空有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱天津航空)，持股比例均為9.93%。

記者掌握的情況表明，進(jìn)入2018年以來(lái)，該行多次“遇險(xiǎn)”。

2月13日，天津?yàn)I海農(nóng)商銀行因存在開(kāi)展同業(yè)投資業(yè)務(wù)未對(duì)融資項(xiàng)目資金需求的合理性進(jìn)行嚴(yán)格審查、未有效監(jiān)控資金用途，被天津銀監(jiān)局罰款30萬(wàn)元。時(shí)隔3個(gè)月后，5月10日晚，中信信托發(fā)布公告，稱天津房地產(chǎn)集團(tuán)應(yīng)于5月18日償還的2億元本金及利息可能發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)。雖然最終沒(méi)有造成惡劣影響，但其償債能力的負(fù)面預(yù)期對(duì)天津?yàn)I海農(nóng)商銀行來(lái)說(shuō)，絕不是個(gè)好消息。

財(cái)新網(wǎng)的報(bào)道稱，在之前的渤海鋼鐵債務(wù)危機(jī)中，天津?yàn)I海農(nóng)商銀行是主要債權(quán)行之一，涉及金額約100多億元。2016年年初，渤海鋼鐵債務(wù)危機(jī)爆發(fā)，天津?yàn)I海農(nóng)商銀行是排在前三位的債權(quán)行。

此外，《等深線》記者掌握的情況是，截至2017年末，天房集團(tuán)及其控制的7家公司貸款余額為16.6億元;天津航空及其關(guān)聯(lián)企業(yè)天航控股有限責(zé)任公司貸款余額為12.6億元，其中天航控股的貸款余額為10.8億元，是天津?yàn)I海農(nóng)商銀行的第二大貸款戶;該行第一大貸款戶則為天津鋼鐵集團(tuán)有限公司，貸款余額超13億元。

與之相對(duì)應(yīng)的，則是該行的慘淡業(yè)績(jī)。來(lái)自天津?yàn)I海農(nóng)商銀行的2017年年報(bào)顯示，2017年末，該行營(yíng)業(yè)收入從39.5億元降到了21.22億元，降幅達(dá)到了46.34%;利潤(rùn)總額6.15億元，同比減少5.16億元，減幅45.59%;凈利潤(rùn)5.04億元，同比減少3.61億元，減幅41.73%;投資收益同比下降53.27%。

“經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)幾近腰斬。”該行上述管理人員稱。

不僅如此，在外界看來(lái)名不見(jiàn)經(jīng)傳的天津?yàn)I海農(nóng)商銀行，更是屢屢牽涉金融違規(guī)案件。2017年12月29日，銀監(jiān)會(huì)網(wǎng)站公布了對(duì)“僑興債”案中13家出資機(jī)構(gòu)的行政處罰決定，其中該行被罰沒(méi)金額高達(dá)1.6億元，其因“同業(yè)業(yè)務(wù)違規(guī)接受第三方金融機(jī)構(gòu)信用擔(dān)保，違反國(guó)家規(guī)定從事投資活動(dòng)”。銀監(jiān)會(huì)對(duì)此定性，涉及“僑興債”出資機(jī)構(gòu)的違規(guī)行為，“性質(zhì)惡劣，后果嚴(yán)重”。

而當(dāng)時(shí)，殷金寶即在該行任職。

獨(dú)特的“濱農(nóng)”

在天津農(nóng)村信用社改革大潮中，業(yè)內(nèi)人口中的“濱農(nóng)”，一直是個(gè)特別的存在。

2003年6月，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《深化農(nóng)村信用社改革試點(diǎn)方案》，天津成為第一批試點(diǎn)的8個(gè)省(市)之一。2005年，天津市農(nóng)村信用聯(lián)社改組成立了天津農(nóng)村合作銀行，2006年，12家區(qū)縣農(nóng)信社和155家鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)信社完成改組，成立了12家區(qū)縣農(nóng)村合作銀行和信用聯(lián)社。2007年，天津市政府將位于濱海新區(qū)的塘沽、大港和漢沽三區(qū)的農(nóng)村信用聯(lián)社改組，成立了天津?yàn)I海農(nóng)商銀行。

天津金融界人士回憶稱，這一系列改革曾被譽(yù)為“天津模式”。然而，在原有的兩級(jí)法人體制下，出現(xiàn)了股權(quán)與控制權(quán)反向配置等弊端，天津不得不進(jìn)入第二輪改革。2010年，天津農(nóng)村合作銀行及其下屬，除天津?yàn)I海農(nóng)商銀行外的9家區(qū)縣農(nóng)村合作銀行、農(nóng)信社聯(lián)社整體改制，名為天津農(nóng)商銀行。

“濱海農(nóng)商行相當(dāng)于獨(dú)立于天津農(nóng)商銀行運(yùn)營(yíng)。”李強(qiáng)坦言，且當(dāng)時(shí)塘沽、大港、漢沽三家農(nóng)村銀行的不良都被后者留下，前者則是完全沒(méi)有負(fù)擔(dān)的開(kāi)始運(yùn)營(yíng)。

來(lái)自天津?yàn)I海農(nóng)商銀行《二一七年年度報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱“年度報(bào)告”)內(nèi)容顯示，其目前主要股東包括天房集團(tuán)、天津?yàn)I海新區(qū)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、天津航空等，背后則涉及天津市國(guó)資委、天津市濱海新區(qū)國(guó)資委、海航航空等。李強(qiáng)稱，反觀天津農(nóng)商銀行的諸多不良債務(wù)，仍然是歷史遺留問(wèn)題，“只能慢慢吃下去”。

而天津?yàn)I海農(nóng)商銀行對(duì)于做大規(guī)模，卻顯得極為迫切。根據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，從2013年開(kāi)始，該行共發(fā)行二級(jí)資本債55億元，金融債100億元，根據(jù)招募說(shuō)明書(shū)的表述，這些債券主要被用于中小微企業(yè)、涉農(nóng)貸款等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的領(lǐng)域。

“銀行發(fā)債跟企業(yè)發(fā)債的目的不完全相同，銀行發(fā)債主要是為了補(bǔ)充資本金，滿足資本充足率監(jiān)管的要求。”一長(zhǎng)期研究農(nóng)商銀行的學(xué)者向《等深線》記者表示，“通俗的說(shuō)，這樣可以擴(kuò)大規(guī)模，做更多的業(yè)務(wù)”。

而其近年來(lái)動(dòng)作頻頻，均主要來(lái)自殷金寶的大手筆。天津前述金融界人士對(duì)此稱， 2017年5月，聯(lián)合資信出具的評(píng)估報(bào)告顯示，受經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，該行不良貸款規(guī)模增長(zhǎng)明顯，信貸資產(chǎn)質(zhì)量面臨下行壓力。該報(bào)告警示，“濱海農(nóng)商行需加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提升資產(chǎn)質(zhì)量，以保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展”。

值得注意的是，“年度報(bào)告”顯示，截至2017年12月31日，天津?yàn)I海農(nóng)商銀行5家股東進(jìn)行了股權(quán)質(zhì)押，合計(jì)質(zhì)押18.04%的股份，其中天房集團(tuán)、天津航空的質(zhì)押股份占其持有比例分別為69.93%、48.95%。

“不受待見(jiàn)”的農(nóng)商行

其實(shí)，殷金寶上任天津農(nóng)商銀行之初，仍舊延續(xù)了其“大手筆”的路子，對(duì)其組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行了“大刀闊斧”的調(diào)整。

天津農(nóng)商銀行在其官網(wǎng)中如此介紹，該行是天津市網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量最多的金融機(jī)構(gòu)，下轄經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)443家，包括總行1家，分行2家，事業(yè)部3家，一級(jí)支行9家，二級(jí)支行176家，三級(jí)支行1家，分理處251家。

但在殷金寶的主導(dǎo)下，該行的管理構(gòu)架將由“垂直化”調(diào)整為“扁平化”。不再執(zhí)行此前“一級(jí)支行-二級(jí)支行-分理處”的管理模式，而是實(shí)現(xiàn)平行運(yùn)營(yíng)。一位接近天津市監(jiān)管層的金融業(yè)人士對(duì)記者透露，人民銀行方面的清算數(shù)據(jù)已經(jīng)調(diào)整。

前述研究農(nóng)商銀行的學(xué)者認(rèn)為，對(duì)于農(nóng)商行而言，機(jī)構(gòu)扁平化能夠使得決策信息更對(duì)稱，決策更迅速，更有利于提高決策效率，但業(yè)界對(duì)于銀行經(jīng)營(yíng)模式的討論還存在很多爭(zhēng)議。在他看來(lái)，“平行運(yùn)營(yíng)”模式“好”或者“不好”，還是要根據(jù)銀行自身屬性來(lái)決定。“目前行里的文件精神傳達(dá)等速度確實(shí)比以前更有效率。”李強(qiáng)坦言。

前述長(zhǎng)期研究農(nóng)商行的學(xué)者對(duì)記者表示，以天津?yàn)I海農(nóng)商銀行為例，其成立之初的目標(biāo)是主要關(guān)注農(nóng)村金融，但業(yè)務(wù)更多的還是選擇政府、大企業(yè)等大客戶合作，其小微業(yè)務(wù)并不出眾。

在其2017年年報(bào)中顯示，天津?yàn)I海農(nóng)商行通過(guò)貨幣市場(chǎng)開(kāi)展融資業(yè)務(wù)，全年累計(jì)完成線上資金交易額3417.54億元。

2015 年11 月2 日，該行通過(guò)投資萬(wàn)家共贏資產(chǎn)管理公司設(shè)立的資管計(jì)劃，向廣東惠州僑興集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)僑興電信提供融資，期限1年。“年度報(bào)告”內(nèi)容描述，廣發(fā)銀行惠州分行與天津?yàn)I海農(nóng)商銀行簽訂了《資管計(jì)劃受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》，承諾為僑興項(xiàng)目承擔(dān)無(wú)條件不可撤銷的受讓該資管計(jì)劃受益權(quán)的義務(wù)和責(zé)任。2016 年11月2日投資到期，企業(yè)違約未按時(shí)償還該行投資本金。該銀行承認(rèn)，其經(jīng)反復(fù)催收，但該企業(yè)涉及發(fā)行私募債券到期未兌付等問(wèn)題被媒體曝光，企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難加劇，無(wú)法正常償還全部本金。

始于2016年12月20日，牽扯出廣發(fā)銀行惠州分行員工與僑興集團(tuán)人員內(nèi)外勾結(jié)、私刻公章、違規(guī)擔(dān)保案件，涉案金額約120億元的“僑興債違約事件”，愈演愈烈。

2017年12月29日，原銀監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布了其對(duì)13家出資機(jī)構(gòu)的處罰結(jié)果：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行、恒豐銀行、興業(yè)銀行(601166,股吧)鄭州分行、興業(yè)銀行青島分行、天津?yàn)I海農(nóng)商銀行、中鐵信托有限責(zé)任公司、河北省金融租賃有限公司、吉林環(huán)城農(nóng)村商業(yè)銀行、吉林舒蘭農(nóng)村商業(yè)銀行、吉林永吉農(nóng)村商業(yè)銀行、吉林蛟河農(nóng)村商業(yè)銀行、吉林公主嶺農(nóng)村商業(yè)銀行、吉林乾安縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社等，罰沒(méi)金額合計(jì)13.41億元。

其中，天津?yàn)I海農(nóng)商行被罰1.6億元，其牽涉在“僑興債”中的資金規(guī)模不容小覷。

前述學(xué)者分析認(rèn)為，農(nóng)商行改制后，引入的股東會(huì)對(duì)其有業(yè)績(jī)、分紅等要求，農(nóng)商行開(kāi)始專注金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)、金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)，并成為一種趨勢(shì)，以更容易達(dá)到股東的要求。

3月22日，殷金寶最后一次公開(kāi)露面，就是赴天津武清村鎮(zhèn)銀行開(kāi)展調(diào)研，目的則是關(guān)注相關(guān)城鎮(zhèn)化項(xiàng)目。事實(shí)上，殷金寶在天津?yàn)I海農(nóng)商銀行任職期間，就曾對(duì)外表示，“城鎮(zhèn)化給銀行提供了很多機(jī)會(huì)”。他生前公開(kāi)稱，小銀行的資金實(shí)力有限，但能在城鎮(zhèn)化的大項(xiàng)目中起到至關(guān)重要的作用。

5月11日，銀保監(jiān)會(huì)公布了2018年1季度主要監(jiān)管指標(biāo)。農(nóng)商行2017年各季度資產(chǎn)增速分別為15.31%、12.40%、11.28%和9.78%。相對(duì)應(yīng)的則是，不良率的上升。公布的監(jiān)管指標(biāo)顯示，2017年4季度，農(nóng)商行不良率3.26%，環(huán)比上升0.10個(gè)百分點(diǎn)，同比上升0.71個(gè)百分點(diǎn)。