7月5日，中國銀行(601988,股吧)成功完成境外30億等值美元綠色債券(“綠債”)發行定價。本次發行是國際市場中有史以來發行金額最大、品種最多的綠債，債券由中國銀行盧森堡分行、紐約分行同步發行，包括固定利率、浮動利率等兩種計息方式，覆蓋美元、歐元、人民幣3個幣種及2年、3年、5年3個期限，將分別在盧森堡證券交易所、香港聯交所掛牌上市。

本次綠債發行規模共計30億等值美元，其中美元、歐元、人民幣發行金額分別為22.5億美元、5億歐元、15億人民幣。本次發行獲得國際投資者積極認購，訂單總量超過700個。在人民幣匯率波動加大的市場環境下，人民幣品種認購倍數達4.3倍，最終定價較初始價格指引收窄40個基點;在“脫歐”公投市場動蕩之后，歐元品種獲得踴躍認購，歐洲投資者訂單占比達76%;美元品種抓住美元利率走低的定價窗口，發行成本再創中國銀行歷史新低。

據了解，其中，中國銀行歐元綠債將是中資機構在歐洲大陸發行上市的首筆綠債;人民幣綠債發行系在美中資機構首筆公開發行的離岸人民幣債券，亦為迄今規模最大的離岸人民幣綠債。

綠債是國際市場中快速發展的新興債券品種，募集資金專門用于支持具有環境效益的綠色項目。6月下旬，綠債市場通行的自愿性準則——《綠色債券原則(2016年版)》(“新準則”)修訂發布，從資金用途、信息披露、外部審查等方面對綠債發行提出更高標準。本次綠債兼具雙重“綠色標識”，由安永作為專業第三方機構進行“綠色認證”，并對相關管理機制和綠色項目進行定量化的“綠色評級”，獲得安永GB-AAA“深綠”評級。(證券時報記者 孫璐璐)