編者按：連日來(lái)，長(zhǎng)江中下游沿江地區(qū)及江淮、西南東部等地出現(xiàn)入汛以來(lái)最強(qiáng)降雨過(guò)程，給部分地區(qū)造成嚴(yán)重洪澇災(zāi)害。此次降雨區(qū)域覆蓋范圍廣，包括云南、貴州、四川等15個(gè)省(區(qū)、市)均出現(xiàn)強(qiáng)降雨過(guò)程，并導(dǎo)致湖北、安徽、河南等省有91條河流發(fā)生超警戒水位洪水。分析人士指出，在南方地區(qū)遭遇大面積強(qiáng)降雨情況下，與抗洪相關(guān)的主題受到資本市場(chǎng)的關(guān)注。本文從水利建設(shè)、家園重建、農(nóng)產(chǎn)品(000061,股吧)等三個(gè)角度對(duì)相關(guān)上市公司進(jìn)行仔細(xì)梳理，以饗讀者。

農(nóng) 產(chǎn) 品

12.41

-0.88%

水利建設(shè) 投資規(guī)模或維持萬(wàn)億元以上

根據(jù)申萬(wàn)行業(yè)分類，目前兩市水利工程建設(shè)股共有5只，按照月內(nèi)漲幅高低來(lái)看，分別為：安徽水利(600502,股吧)(23.07%)、圍海股份(002586,股吧)(9.76%)、葛洲壩(600068,股吧)(8.25%)、粵水電(002060,股吧)(4.22%)、中國(guó)電建(601669,股吧)(3.50%)。資金面上，圍海股份以及中國(guó)電建月內(nèi)均實(shí)現(xiàn)大單資金凈流入，金額分別為2215.23萬(wàn)元、1535.13萬(wàn)元。

其中，月內(nèi)漲幅最高的安徽水利主業(yè)為工程施工，業(yè)務(wù)主要分為水利、房建、市政、公路四大部分。據(jù)4月份公告顯示，公司擬向建工集團(tuán)的股東水建總公司發(fā)行股份吸收合并建工集團(tuán)，標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值約為303838.65萬(wàn)元，扣除建工集團(tuán)對(duì)安建保理的全部出資2750萬(wàn)元后，標(biāo)的資產(chǎn)初步交易價(jià)格為301088.65萬(wàn)元。完成后，公司可實(shí)現(xiàn)建工集團(tuán)建筑業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等主要業(yè)務(wù)整體上市，上市公司建筑業(yè)務(wù)、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)等主業(yè)將集聚建工集團(tuán)全部資源。

平安證券預(yù)計(jì)未來(lái)水利建設(shè)年投資規(guī)模維持在萬(wàn)億元以上，投資相對(duì)確定，同時(shí)該板塊也是下半年投資確定性較強(qiáng)的細(xì)分領(lǐng)域之一。維持中期布局思路，首選建工集團(tuán)整體上市+員工持股概念的安徽水利，其次推薦海堤建設(shè)龍頭，同時(shí)將發(fā)展文娛第二主業(yè)的圍海股份，另外建議關(guān)注深耕PPP業(yè)務(wù)的水利股葛洲壩。

家園重建三一重工(600031,股吧)等企業(yè)積極參與救援

家園重建概念主要包含工程機(jī)械以及建筑建材兩大方面，其中，現(xiàn)代工程機(jī)械不僅在災(zāi)后重建、維護(hù)的工作中必不可少，在抗洪搶險(xiǎn)中也發(fā)揮著重要作用。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，巨龍管業(yè)(002619,股吧)、萬(wàn)里石(002785,股吧)、永和智控、華新水泥(600801,股吧)、青龍管業(yè)(002457,股吧)、兔寶寶(002043,股吧)、西藏天路(600326,股吧)、同力水泥(000885,股吧)、東方雨虹(002271,股吧)、天業(yè)通聯(lián)(002459,股吧)等個(gè)股月內(nèi)漲幅均在10%以上。通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，漲幅居前的標(biāo)的多為我國(guó)南方受災(zāi)地區(qū)的水泥以及管材公司，此外，工程機(jī)械企業(yè)也受到市場(chǎng)的較多關(guān)注。

資金面上，兔寶寶(36545.17萬(wàn)元)、東方雨虹(19049.52萬(wàn)元)、西藏天路(10433.36萬(wàn)元)、北新建材(000786,股吧)(6376.84萬(wàn)元)、洛陽(yáng)玻璃(600876,股吧)(5563.51萬(wàn)元)等個(gè)股月內(nèi)大單資金凈流入均在5000萬(wàn)元以上，受到了市場(chǎng)主力資金的極大關(guān)注。

其中，機(jī)械設(shè)備方面，國(guó)金證券(600109,股吧)表示，現(xiàn)代工程機(jī)械憑借優(yōu)良的機(jī)械性能可應(yīng)用于多種險(xiǎn)情的搶護(hù)：推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)用于防洪堤壩的搶筑及河道的清淤，挖掘機(jī)還可以根據(jù)需要開(kāi)掘新的泄洪通道，裝載機(jī)還可用于裝拋鋼絲籠、運(yùn)送填筑石料等;樁機(jī)主要用于植入堤壩加固的各種類型的樁;自卸卡車用于長(zhǎng)距離運(yùn)送填筑材料。近期已有三一重工、中聯(lián)重科(000157,股吧)等工程機(jī)械企業(yè)派出先鋒隊(duì)，攜帶挖掘機(jī)、起重機(jī)等大型工程機(jī)械救援設(shè)備趕赴災(zāi)區(qū)參與救援。而洪澇災(zāi)害過(guò)后將會(huì)有大量房屋、橋梁、公路等需要重建和維護(hù)，將會(huì)帶動(dòng)挖掘機(jī)、裝載機(jī)、壓路機(jī)等工程機(jī)械設(shè)備開(kāi)工率的提升和市場(chǎng)需求的增加。建議關(guān)注：中聯(lián)重科、三一重工、徐工機(jī)械(000425,股吧)、廈工股份(600815,股吧)、柳工(000528,股吧)等。

而建材方面，長(zhǎng)江證券(000783,股吧)表示，管廊和海綿城市是防汛中期良藥，戰(zhàn)略布局下的系統(tǒng)工程。建議關(guān)注龍泉股份(002671,股吧)、華控賽格、韓建河山(603616,股吧)、國(guó)統(tǒng)股份(002205,股吧)、青龍管業(yè)等。

農(nóng)產(chǎn)品 相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格將出現(xiàn)波動(dòng)

受洪澇災(zāi)害影響，相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將產(chǎn)生一定波動(dòng)。

從相關(guān)個(gè)股的市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》市場(chǎng)研究中心統(tǒng)計(jì)顯示，月內(nèi)仙壇股份(002746,股吧)、民和股份(002234,股吧)、雪榕生物、新五豐(600975,股吧)、圣農(nóng)發(fā)展(002299,股吧)、益生股份(002458,股吧)、神農(nóng)基因等個(gè)股累計(jì)漲幅均超10%。資金面上，牧原股份(002714,股吧)(7098.17萬(wàn)元)、新農(nóng)開(kāi)發(fā)(600359,股吧)(4893.04萬(wàn)元)、益生股份(3830.42萬(wàn)元)、圣農(nóng)發(fā)展(2505.04萬(wàn)元)、隆平高科(000998,股吧)(1954.31萬(wàn)元)、北大荒(600598,股吧)(1830.52萬(wàn)元)、民和股份(1124.44萬(wàn)元)、登海種業(yè)(002041,股吧)(1009.63萬(wàn)元)等個(gè)股月內(nèi)大單資金凈流入均超過(guò)1000萬(wàn)元。

極端天氣的來(lái)臨無(wú)疑對(duì)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)生巨大不利影響，其中，安信證券表示，1.多地水稻田被淹，水稻產(chǎn)量影響嚴(yán)重部分地區(qū)面臨絕收;2.低溫多雨天氣不利于棉花生長(zhǎng)，積水棉田同樣面臨絕收;3.夏玉米、夏大豆因土壤過(guò)濕導(dǎo)致發(fā)育延遲，甚至死苗，嚴(yán)重影響產(chǎn)量;4.大面積菜田被淹霉?fàn)€，大棚受冰雹、暴雨損害嚴(yán)重;5.洪澇直接損壞養(yǎng)殖網(wǎng)箱，水產(chǎn)品發(fā)生細(xì)菌性疾病風(fēng)險(xiǎn)加大，水產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量受影響;6.生豬養(yǎng)殖：仔豬發(fā)病率上升、豬場(chǎng)被淹、生豬調(diào)運(yùn)受阻、豬源緊缺。

個(gè)股方面，該券商表示建議關(guān)注行業(yè)內(nèi)價(jià)格上漲類標(biāo)的，畜禽養(yǎng)殖業(yè)中，禽類首推益生股份、民和股份，其次圣農(nóng)發(fā)展、仙壇股份;生豬方面，首推正邦科技(002157,股吧)、天邦股份(002124,股吧)，其次溫氏股份、牧原股份。此外，糖業(yè)中重點(diǎn)關(guān)注南寧糖業(yè)(000911,股吧)、中糧屯河(600737,股吧)、貴糖股份(000833,股吧)。