中海油能源發(fā)展股份有限公司(以下簡稱“海油發(fā)展”)近期在證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站披露招股說明書，公司擬在上交所公開發(fā)行不超過27.67億股，發(fā)行后總股本不超過110.67億股，保薦機(jī)構(gòu)中金公司。

據(jù)了解，海油發(fā)展本次IPO計(jì)劃募集資金37.33億元，其中15億元用來償還借款及銀行貸款，其余將投向試采平臺(tái)建造項(xiàng)目、澳大利亞昆士蘭柯蒂斯LNG運(yùn)輸船項(xiàng)目、海底管道巡檢項(xiàng)目等七大項(xiàng)目。數(shù)據(jù)顯示，2014-2016年末及2017年6月底，海油發(fā)展合并報(bào)表下的資產(chǎn)負(fù)債率分別為49.15%、52.59%、52.29%和49.23%。

公開資料顯示，海油發(fā)展是一家同時(shí)提供能源技術(shù)服務(wù)、FPSO 生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、能源物流服務(wù)、安全環(huán)保與節(jié)能產(chǎn)品及服務(wù)的多元化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。公司依托能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，業(yè)務(wù)覆蓋油氣產(chǎn)業(yè)鏈從上游到下游的大部分環(huán)節(jié)，形成能源技術(shù)服務(wù)、FPSO 生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、能源物流服務(wù)、安全環(huán)保與節(jié)能四大核心業(yè)務(wù)板塊，成為能夠提供一站式服務(wù)、擁有可持續(xù)發(fā)展能力的創(chuàng)新型企業(yè)。

2014-2016年及2017年1-6月份，海油發(fā)展實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入345.66億元、271.8億元、193.76億元和91.98億元，同期利潤總額28.14億元、24.44億元、9.64億元和7.63億元，歸母凈利潤為21.32億元、17.86億元、6.17億元和5.74億元。以此計(jì)算，海油發(fā)展2016年的營業(yè)收入和歸母凈利潤分別下降了28.7%和61.6%。

海油發(fā)展還在招股書中提示了客戶集中度相對(duì)較高及關(guān)聯(lián)交易占比較高的風(fēng)險(xiǎn)。海油發(fā)展表示，公司來自中海油等中國海油下屬公司的收入占營業(yè)收入的比例和關(guān)聯(lián)交易占營業(yè)收入的比例相同，2014-2016年及2017上半年分別為65.39%、64.46%、68.41%和56.92%。

另外，海油發(fā)展下屬安全環(huán)保分公司報(bào)告期內(nèi)還存在兩起環(huán)保處罰，被罰原因分別是新增一臺(tái)焚燒爐和一套污水處理設(shè)施項(xiàng)目于2015年3月調(diào)試生產(chǎn)，但未辦理建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)竣工驗(yàn)收手續(xù);廠界下風(fēng)向惡臭氣體濃度超過《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》的環(huán)境惡臭污染物控制標(biāo)準(zhǔn)，處罰金額均為10萬元。

另外，海油發(fā)展報(bào)告期內(nèi)還存在6起受到相關(guān)政府部門罰款數(shù)額在5,000元以上行政處罰和其他主要行政處罰，據(jù)了解，上述行政處罰的罰款已經(jīng)執(zhí)行完畢。

據(jù)了解，海油發(fā)展的控股股東是中海油，本次首次公開發(fā)行A股股票前，中國海油直接持有公司97.78%的股份，并通過全資子公司中海投資間接持有本公司2.22%的股份，合計(jì)持股比例100%。