昨日，滬指再次回落至3000點以下，上證指數大幅下跌1.74%。受分散染料全系列價格上調刺激，分散染料指數逆市上漲1.28%，領漲兩市。板塊內安諾其(300067,股吧)、藍豐生化(002513,股吧)(維權)漲停。

八大題材進入漲價季節

金九銀十往往是豐收的季節，也是相關產業鏈公司的銷售旺季。證券時報·數據寶統計顯示，進入9月份以來，水泥、黃磷、光伏、鈷鎳等八大題材迎來漲價季，這其中部分題材受季節性、周期性因素影響，如水泥、紙產業等;有些則受瘟疫影響，如豬肉、雞肉。

從市場表現來看，上證指數月內上漲3.18%，以上8個漲價題材中，有6個漲幅超過同期滬指。其中，前期關注度較低的染料題材已悄悄走出一波行情，9月以來13只概念股平均上漲11.95%，大幅跑贏大盤;其次是光伏概念股平均上漲6.46%。值得一提的是，漲價題材中的雞肉、豬肉9月份以來表現最為一般，豬肉概念股平均下跌0.41%。

從個股來看，上述八大題材的154只概念股中，9月份以來跑贏滬指的股票占比近六成。3只染料概念股占據漲幅前三席，分別是七彩化學(300758,股吧)、安諾其、閏土股份(002440,股吧)，股價漲幅均超過20%。

11股過去兩年四季度

凈利潤環比增幅超兩成

從第四季度的業績來看，以上154股中有11股過去兩年第四季度的凈利潤環比增幅均超過20%，主要分布在光伏以及雞肉、豬肉板塊。

以2018年第四季度的凈利潤環比增幅來看，順鑫農業(000860,股吧)、福斯特(603806,股吧)、隆基股份(601012,股吧)凈利潤環比增幅超100%。其中順鑫農業2017年第四季度凈利潤環比增幅超5倍，該公司在過去兩年間受益于二鍋頭銷量大增，極大地促進了凈利潤的提升。

從上述股票今年上半年的業績來看，6股今年中期凈利潤同比增長30%以上。雞肉板塊的圣農發展(002299,股吧)、仙壇股份(002746,股吧)同比增長300%以上，上峰水泥(000672,股吧)(維權)、福斯特、隆基股份也均超過50%。

12只績優低估值股機構預測上漲空間大

這些漲價題材概念股中，部分具備股價、業績上升潛力。數據寶統計顯示，以滾動市盈率低于20倍，獲5家以上機構預測一致今年凈利潤增長15%以上，且預測上漲空間超20%為條件篩選，合計12只股票入選。

以估值來看，水泥題材的天山股份(000877,股吧)、祁連山(600720,股吧)以及雞肉板塊的民和股份(002234,股吧)最新估值均不足10倍，光伏題材的林洋能源(601222,股吧)以及染料題材的浙江龍盛(600352,股吧)最新估值均為10倍左右。

從機構預測上漲空間來看，染料題材的海翔藥業(002099,股吧)上漲空間近60%，林洋能源、龍蟒佰利(002601,股吧)及仙壇股份上漲空間均超過40%。從機構預測今年凈利潤來看，養殖板塊的益生股份(002458,股吧)、民和股份、圣農發展及仙壇股份今年凈利潤同比增幅均有望超100%;海翔藥業、祁連山凈利潤同比增幅有望超50%。

值得一提的是，上述12只漲價題材股中有5只9月以來跑輸滬指，分別是新洋豐(000902,股吧)、圣農發展、龍蟒佰利、禾豐牧業(603609,股吧)及仙壇股份。其中，圣農發展今年三季度預計凈利潤下限24.5億元，同比增幅下限高達204.59%，主要受益于雞肉供給緊張影響，行業景氣度持續攀升，公司一體化全產業鏈的盈利優勢凸顯，公司產品銷售價格顯著上漲。證券時報記者 張娟娟