近日，普益標準公布了今年3季度《銀行理財能力排名報告》，403家在3季度發行過產品的內資銀行或未發行產品但有產品存續或到期的內資銀行涉及其中。

綜合理財能力

均衡發展最關鍵

《排名報告》顯示，3季度，全國性商業銀行中，理財能力綜合排名前五的銀行依次是興業銀行、中國工商銀行、中信銀行、招商銀行和華夏銀行。

普益標準研究員解讀稱，興業銀行保持了以往穩健經營的作風，均衡發展，各考核單項均位居前列，綜合考評后位居理財能力排名第一位;中國工商銀行在保持自身理財存續規?？偭恳琅f處于高水平的同時，不斷提升理財產品質量，加強風險管控，以保障順利完成轉型，最終位居綜合理財能力排名第二位;在凈值化轉型背景下，中信銀行為了滿足客戶更加多樣化的理財需求，不斷創新產品設計，在本季度綜合理財能力排名中位居第三位。

相比之下，在全國性銀行綜合排名前十強中，全國性股份制銀行與國有銀行的比例為8:2，與2季度相比，國有銀行數量有所增加，表明在資管新規背景下，綜合實力較強的國有銀行發展潛力巨大，或將迎來光明前景。從各單項數值變化來看，較多全國性銀行在轉型壓力下，面臨著規模的小幅收縮，但同時全國性銀行也增大了在風險管理能力、理財產品豐富性、信息披露規范性等方面的努力程度，尤其是產品豐富性有明顯提升。

《報告》還顯示，3季度，城市商業銀行中，理財能力綜合排名前十的銀行依次是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、徽商銀行、上海銀行、青島銀行、錦州銀行、包商銀行和東莞銀行。

發行能力

理財存續規模是關鍵

在全國性商業銀行中，3季度銀行理財產品發行能力排名前五的銀行依次是中國工商銀行、招商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行、中國民生銀行。

根據普益標準數據統計顯示，3季度全國性銀行(包括國有銀行和股份制銀行)存續數量為52867款，環比減少5609款，存續規模為23.51萬億元，環比增長2.36%，同比增長4.36%。其中，國有銀行存續款數為17040款，較2季度減少2475款，存續規模為11.12萬億元，較2季度減少4.25%;股份制商業銀行存續款數為35827款，較2季度減少3134款，存續規模為12.40萬億元，較2季度增長9.11%。發行能力排名主要考慮了存續規?？偭?、同業規模占比、當期發行規模和存續規模增長率，其中存續規?？偭康梅址种递^大。

在3季度的發行能力排名中，中國工商銀行理財存續規?？偭课痪邮孜唬瑫r理財業務結構良好，發行規模較大，發行能力總得分位居全國性銀行第一位;招商銀行存續規模僅次于工商銀行，同時保持了較快的增長，發行能力總得分位居全國性銀行第二位;中國農業銀行理財存續規?？偭靠壳?，本季度發行規模突出，位居子項第一位，發行能力總得分位居全國性銀行第三位。

在城市商業銀行中，銀行理財產品發行能力排名前十的銀行依次是北京銀行、江蘇銀行、上海銀行、寧波銀行、南京銀行、天津銀行、哈爾濱銀行、徽商銀行、杭州銀行、長沙銀行。

計算更加細化

收益能力

普益標準研究員介紹，新版的銀行理財能力排名指標體系中，對收益能力的計算主要包含了超額收益和星級產品評定兩部分。其中，超額收益綜合考慮了預期收益型產品和凈值型產品的收益水平，并且在計算過程中剔除了投資對象、投資門檻等因素影響。與上一版本相比，新版本對收益能力的計算更加細化。產品星級評定得分則是對考察期內各家銀行理財產品被普益標準評為星級產品的產品數量進行考查。

結果顯示，在全國性商業銀行中，收益能力排名前五的銀行依次是渤海銀行、中國建設銀行、華夏銀行、興業銀行、廣發銀行。在新的銀行理財能力排名體系中，超額收益由預期收益型產品和凈值型產品的超額收益按其規模進行加權平均而來。

渤海銀行理財產品仍以預期收益型產品為核心，且其預期收益型產品收益在同類產品中表現優秀，星級產品得分位居子項首位，收益能力總得分位居全國性銀行第一位;中國建設銀行預期收益型產品與凈值產品收益水平靠前，同時星級產品得分位居子項第三位，收益能力總得分位居全國性銀行第二位;華夏銀行預期收益型產品收益得分位居子項第三位，星級產品得分位居子項第四位，收益能力總得分位居全國性銀行第三位。

在城市商業銀行中，收益能力排名前十的銀行依次是大連銀行、洛陽銀行、南京銀行、盛京銀行、營口沿海銀行、唐山銀行、江蘇銀行、浙江稠州商業銀行、吉林銀行、贛州銀行。

全國性銀行優勢明顯

風險管理能力

3季度中，全國性商業銀行中，風控能力排名前五的銀行依次是中國工商銀行、興業銀行、華夏銀行、中國光大銀行和招商銀行。

普益標準研究員表示，風險管理能力的計算得分主要由三大部分組成，分別為風險管理制度建設、產品層面風控管理表現以及風險事件調整項。從3季度全國性銀行風險管理能力來看，在更為完善的業務流程及更為強大的投研能力支撐下，全國性銀行相對于其他類型銀行仍保持明顯優勢。

同時，自1季度監管層加強對于銷售層面亂象的整治以來，第2、3季度全國性銀行未曝出明顯的風險事件，凸顯在監管環境持續收嚴過程中，全國性銀行積極應對的態度。

3季度，城市商業銀行中，風控能力排名前十的銀行依次是江蘇銀行、徽商銀行、南京銀行、包商銀行、長沙銀行、重慶銀行、晉商銀行、江西銀行、青島銀行、長安銀行、晉城銀行(并列第9)。

城市商業銀行風險管理能力得分與全國性銀行仍有一定的差異，主要體現在前中后臺設置的完備程度及風控流程及手段兩個方面。

相比于全國性銀行，城市商業銀行無論是在人才隊伍建設還是在風控制度搭建方面都有較大差距，一方面配置專業風險管理人員是提升風控水平的基礎;另一方面，關鍵崗位和制度的缺失極大地提升了操作風險。

提高市場占有率基礎

產品豐富性

據悉，本次產品豐富性排名考慮了投資幣種、投資對象、投資起點、開放類型、客戶類型、是否發行凈值型產品、產品日均在售數量、是否開展FOF/MOM業務、創新產品考查等多個維度。同時針對封閉式預期收益型產品、開放式預期收益型產品、凈值型產品設定了不同的評分標準，以保證發行不同產品的銀行排名的公正性。

普益標準研究員介紹，資管新規落地后，銀行理財和其他資管產品處于更加統一的競爭局勢之下，凈值化轉型也迫使銀行資管業務提供更加豐富而全面的產品線來滿足客戶多元化的理財需求。理財產品池越豐富，能夠涵蓋的市場需求越廣闊，因此，理財產品豐富性為提高市場占有率奠定基礎。

3季度中，全國性商業銀行中，理財產品豐富性排名前五的銀行依次是中信銀行、招商銀行、華夏銀行、上海浦東發展銀行、中國光大銀行。

具體來看，全國性銀行在理財產品豐富性上的優勢更為凸顯，尤其是在凈值產品發行和FOF/MOM業務方面。從當季度得分來看，日均在售產品數量及產品投向上的差異是決定全國性銀行排名先后的主要因素。具體來看，中信銀行憑借著多元化的產品投向及領先的在售產品數量，位居全國性銀行首位;招商銀行投資幣種范圍在所有銀行中領先，但因其產品投向類型和日均在售產品數量略微遜色，位居全國性銀行第二位;盡管華夏銀行在投資幣種和在售產品數量上略遜于前兩位的銀行，但憑借著產品整體較高的豐富程度，榮登全國性銀行理財豐富性第三的位置。

華商晨報記者 龔文武 通訊員 孫荻濱