作者：孟揚

普益標(biāo)準(zhǔn)日前發(fā)布2019年四季度銀行理財能力排名報告。報告顯示，全市場商業(yè)銀行(不包括外資銀行)季末存續(xù)91921款理財產(chǎn)品，較2019年三季度減少4896款，環(huán)比下降5.06%，存續(xù)規(guī)模估計為26.84萬億元，較2019年三季度環(huán)比下降0.30%。

全國性銀行理財規(guī)模擴大，能力競爭日漸激烈，其中，中國工商銀行理財存續(xù)規(guī)模總量最大，同時在理財產(chǎn)品豐富性和信息披露規(guī)范性中均位列單項第一位;城市商業(yè)銀行中，貴州銀行信息披露在城市商業(yè)銀行中表現(xiàn)優(yōu)異，四季度信披得分排名躍居城商行前列，良好的信息披露能力將持續(xù)助力理財業(yè)務(wù)凈值化轉(zhuǎn)型;農(nóng)村金融機構(gòu)中，江蘇江南農(nóng)商銀行不斷夯實產(chǎn)品核心競爭力，理財產(chǎn)品收益水平較好，理財收益能力在農(nóng)村金融機構(gòu)中的排名上升至第一名，且理財產(chǎn)品豐富性位居農(nóng)村金融機構(gòu)前列。

從市場發(fā)展趨勢來看，保本理財退出市場速度加快，2019年四季度保本理財規(guī)模環(huán)比下降四成以上，部分領(lǐng)先銀行甚至提前“下線”多只保本型理財產(chǎn)品;與此同時，凈值型理財產(chǎn)品的規(guī)模和數(shù)量均呈現(xiàn)大幅提升，凈值化轉(zhuǎn)型初成氣候，零售化、凈值化成為多數(shù)銀行理財轉(zhuǎn)型發(fā)力方向。

綜合理財能力：

興業(yè)銀行位居全國性銀行首位;江蘇銀行、南京銀行、北京銀行在城市商業(yè)銀行中排名前三;廣州農(nóng)商銀行位居農(nóng)村金融機構(gòu)第一

據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財能力排名》，2019年四季度，全國性商業(yè)銀行中，理財能力綜合排名前五的銀行依次是興業(yè)銀行、中國工商銀行、中國光大銀行、招商銀行和華夏銀行。

綜合實力前十的銀行中，國有銀行和股份制銀行數(shù)量比例為3∶7，與上期結(jié)構(gòu)相同。從市場表現(xiàn)來看，已有9家全國性銀行旗下理財子公司陸續(xù)獲批開業(yè)，為中國理財業(yè)務(wù)獨立化、專業(yè)化運作探明道路。隨著子公司制轉(zhuǎn)型的持續(xù)推進，可以預(yù)見未來中國銀行理財業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭將進入一片新藍(lán)海。

城市商業(yè)銀行中，理財能力綜合排名前十的銀行依次是江蘇銀行、南京銀行、北京銀行、寧波銀行、徽商銀行、青島銀行、上海銀行、杭州銀行、漢口銀行和長沙銀行。

農(nóng)村金融機構(gòu)中，理財能力綜合排名前十的銀行依次是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、江蘇紫金農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行和武漢農(nóng)商銀行。

發(fā)行能力：

招商銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行居全國性銀行前三;北京銀行、上海銀行、寧波銀行居城市商業(yè)銀行前三;上海農(nóng)商銀行在農(nóng)村金融機構(gòu)中表現(xiàn)突出

據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財能力排名》，2019年四季度，在全國性商業(yè)銀行中，銀行理財產(chǎn)品發(fā)行能力排名前五的銀行依次是招商銀行、中國工商銀行、興業(yè)銀行、平安銀行和中國銀行。

根據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年四季度，全國性銀行(包括國有銀行和股份制銀行)存續(xù)數(shù)量為36108款，環(huán)比減少1714款，存續(xù)規(guī)模為20.89萬億元，環(huán)比增加0.11%。其中，國有銀行存續(xù)款數(shù)為17141款，環(huán)比減少336款，存續(xù)規(guī)模為10.86萬億元，環(huán)比增加5.45%;股份制商業(yè)銀行存續(xù)款數(shù)為18967款，環(huán)比減少1378款，存續(xù)規(guī)模為10.03萬億元，環(huán)比減少5.09%。

在城市商業(yè)銀行中，銀行理財產(chǎn)品發(fā)行能力排名前十的銀行依次是北京銀行、上海銀行、寧波銀行、杭州銀行、江蘇銀行、徽商銀行、南京銀行(并列第六)、青島銀行、長安銀行和漢口銀行。

在農(nóng)村金融機構(gòu)中，銀行理財產(chǎn)品發(fā)行能力排名前十的銀行依次是上海農(nóng)商銀行、廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、廣東南海農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行和杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行。

收益能力：

渤海銀行位居全國性銀行首位;南京銀行、盛京銀行、衡水銀行居城市商業(yè)銀行前三;江蘇江南農(nóng)商銀行居農(nóng)村金融機構(gòu)第一

據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財能力排名》，2019年四季度，在全國性商業(yè)銀行中，收益能力排名前五的銀行依次是渤海銀行、恒豐銀行、華夏銀行、興業(yè)銀行(并列第三)、上海浦東發(fā)展銀行。

渤海銀行產(chǎn)品超額收益得分較為均衡，同時其星級產(chǎn)品評定得分較高，綜合素質(zhì)優(yōu)秀，其收益能力總得分位居全國性銀行第一位;恒豐銀行預(yù)期收益型、凈值型產(chǎn)品超額收益位居全國性銀行前列，收益能力總得分位居全國性銀行第二位;華夏銀行星級產(chǎn)品數(shù)量評定得分位居全國性銀行第二位，興業(yè)銀行預(yù)期收益型理財收益水平在全國銀行中排名靠前，兩家銀行在四季度收益能力總得分并列全國性銀行第三位。

在城市商業(yè)銀行中，收益能力排名前十的銀行依次是南京銀行、盛京銀行、衡水銀行、青島銀行、錦州銀行、杭州銀行、營口沿海銀行、大連銀行、齊魯銀行(并列第八)和吉林銀行。

在農(nóng)村金融機構(gòu)中，收益能力排名前十的銀行依次為江蘇江南農(nóng)商銀行、貴陽農(nóng)商銀行、浙江紹興農(nóng)商銀行、吉林九臺農(nóng)商銀行、無錫農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、貴州花溪農(nóng)商銀行、江蘇東臺農(nóng)商銀行(并列第八)、廣州農(nóng)商銀行。

風(fēng)險控制能力：

中國農(nóng)業(yè)銀行位列全國性銀行第一;江蘇銀行居城市商業(yè)銀行榜首;廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行居農(nóng)村金融機構(gòu)前三

據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財能力排名》，2019年四季度，全國性商業(yè)銀行中，風(fēng)控能力排名前五的銀行依次是中國農(nóng)業(yè)銀行、華夏銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國郵政儲蓄銀行。

從四季度全國性銀行風(fēng)險管理能力來看，多數(shù)全國性銀行風(fēng)險管理能力上表現(xiàn)優(yōu)秀且穩(wěn)健，值得注意的是，本季度全國性銀行凈值波動相對更加明顯，側(cè)面反映出市值法估值的凈值產(chǎn)品已逐步推行，且全國性銀行是這場改革中的先驅(qū)力量。

2019年四季度，城市商業(yè)銀行中，風(fēng)控能力排名前十的銀行依次是江蘇銀行、徽商銀行、青島銀行、盛京銀行(并列第三)、北京銀行、南京銀行、重慶三峽銀行、長沙銀行、重慶銀行(并列第八)、晉城銀行和杭州銀行(并列第十)。

在監(jiān)管層大力推動理財業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)型后，不少城市商業(yè)銀行也借此機會重新梳理內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)，提升風(fēng)險管理能力。2019年四季度，排名前十五的城市商業(yè)銀行風(fēng)險管理能力表現(xiàn)并不遜于全國性銀行。不過，仍有部分銀行在風(fēng)險控制能力上有較大進步空間，需從內(nèi)部架構(gòu)、風(fēng)控流程、產(chǎn)品兌付風(fēng)險等多個維度進行強化。

2019年四季度，農(nóng)村金融機構(gòu)中，風(fēng)控能力排名前十的銀行依次是廣州農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、江蘇蘇州農(nóng)商銀行、江蘇常熟農(nóng)商銀行、廣東順德農(nóng)商銀行、江蘇江陰農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、杭州聯(lián)合農(nóng)商銀行。

理財產(chǎn)品豐富性：

中國工商銀行居全國性銀行第一;徽商銀行、南京銀行、寧波銀行居城市商業(yè)銀行前三;廣州農(nóng)村商業(yè)銀行居農(nóng)村金融機構(gòu)首位

據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財能力排名》，2019年四季度，全國性商業(yè)銀行中，理財產(chǎn)品豐富性排名前五的銀行依次是中國工商銀行、中信銀行、中國銀行、華夏銀行和興業(yè)銀行。

城市商業(yè)銀行中，理財產(chǎn)品豐富性排名前十的銀行依次是徽商銀行、南京銀行、寧波銀行、上海銀行、青島銀行、大連銀行、東莞銀行、杭州銀行、廣州銀行、江蘇銀行和廣西北部灣銀行(并列第十)。

隨著理財業(yè)務(wù)凈值化轉(zhuǎn)型的深入，城市商業(yè)銀行加快了凈值產(chǎn)品的研發(fā)和推廣，產(chǎn)品類型進一步豐富。排名靠前的城市商業(yè)銀行，其在產(chǎn)品對象類型、投資起點設(shè)置及產(chǎn)品形式方面進一步完善，與全國性銀行無明顯差距;而排名靠后的城市商業(yè)銀行，不管在投向類型、投資起點設(shè)置、產(chǎn)品對象類型、產(chǎn)品形式方面，還是在日均在售產(chǎn)品數(shù)量方面，仍然存在明顯缺陷，各子項得分均較低，反映出其擁有的產(chǎn)品體系較為單一。

農(nóng)村金融機構(gòu)中，理財產(chǎn)品豐富性排名前十的銀行依次為廣州農(nóng)商銀行、青島農(nóng)商銀行、江蘇江南農(nóng)商銀行、上海農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、武漢農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行和深圳農(nóng)商銀行。

信息披露規(guī)范性：

中國工商銀行居全國性銀行首位;江蘇銀行、齊魯銀行、福建海峽銀行居城市商業(yè)銀行前三;貴陽農(nóng)商銀行、江蘇江陰農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行居農(nóng)村金融機構(gòu)前三

據(jù)《普益標(biāo)準(zhǔn)·銀行理財能力排名》，2019年四季度，全國性商業(yè)銀行中，信息披露規(guī)范性排名前五的銀行依次是中國工商銀行、招商銀行、中國光大銀行、渤海銀行和中國銀行。

總體看，全國性銀行理財產(chǎn)品信息披露質(zhì)量整體表現(xiàn)良好，凈值產(chǎn)品信息披露工作較預(yù)期收益型產(chǎn)品信披工作更為完善。具體看，在預(yù)期收益型產(chǎn)品中，全國性銀行產(chǎn)品發(fā)行信息披露較為完善，但到期信息和運行信息披露頻率過低;凈值產(chǎn)品信披工作更加完善，有16家銀行拿到滿分，體現(xiàn)出凈值化轉(zhuǎn)型對理財業(yè)務(wù)規(guī)范發(fā)展的重要意義和價值。

城市商業(yè)銀行中，信息披露規(guī)范性排名前十的銀行依次是江蘇銀行、齊魯銀行、福建海峽銀行、貴州銀行、錦州銀行、廣州銀行、天津銀行(并列第六)、華融湘江銀行、鄭州銀行和北京銀行。

農(nóng)村金融機構(gòu)中，信息披露規(guī)范性排名前十的銀行依次為貴陽農(nóng)商銀行、江蘇江陰農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、江蘇張家港農(nóng)商銀行、內(nèi)蒙古呼和浩特金谷農(nóng)商銀行、浙江禾城農(nóng)商銀行、浙江紹興瑞豐農(nóng)商銀行、北京農(nóng)商銀行、寧波鄞州農(nóng)商銀行、亳州藥都農(nóng)商銀行。